记者了解到,人保此次香港公开发行超额认购17倍,国际配售则获多达17个基石投资者,募集资金240亿元。由于投资者认购踊跃,公司启动了超额配售权机制,总募集金额可能进一步升至280亿元。
集团董事长吴焰7日在上市仪式后表示,此次上市在香港取得圆满成功,股价表现反映市场长期看好中国经济和保险行业增长。
谈及内地A股,吴焰相信资本市场会随着经济转好而趋向稳定;保监会放宽保险资金投资渠道,亦有助于公司多元化配置投资组合,提升投资效益。他透露,“十二五”期间不会在港融资,而公司会“择机而动”发行A股,满足未来数年的资本需求。业务方面,人保期望透过与美国AIG的合作创新寿险营销机制,增加保单内涵值。
人保7日以3.59元开市后,一路上扬,最高升至3.76元,成交金额冠绝市场。市场预期,人保在上市1至2个月后很可能被列入指数成份股,带动股价进一步上涨。
今年以来,香港IPO市场受到全球资本市场波动影响,表现低迷,今年前10个月IPO集资额创下自2004年以来的新低,仅列全球第五。年内10大IPO有9家来自内地。
香港交易所上市委员会成员、中金公司投资银行部董事总经理蒋国荣透露,人保上市前,香港IPO总额约等于去年全年的20%;加入人保后,集资金额升至去年的1/3。港交所也重新成为全球IPO市场的第三名。
德意志银行亚太区投资银行执行主席蔡洪平当年见证了第一只H股在港上市,看到人保历时3年终于在港上市,感慨万千。他表示,集团能在全球资本市场波动的大背景下成功发行,充分反映国际投资者看好“十八大”以后中国经济稳定增长;若后市表现良好,相信会吸引更多内地大型企业明年来港上市,银行金融是重点行业。