在工行、建行和中行相继发行次级债之后,农行将为四大行年内次级债务融资画上句号。该行13日在银行间市场公告称,定于12月18日发行两品种共400亿元的2012年第一期次级债券。其中,品种一为10年期固息债券,计划发行100亿元;品种二为15年期固息债券,计划发行300亿元,具体发行额可在两品种间适当回拨。此外,发行公告指出,在本期债券簿记建档结束时,农行将有权增加发行不超过100亿元的当期债券,而增发不足100亿元的部分将择机再发。
事实上,就在前一天,农行曾于上证所发布公告,称其发行不超过500亿元次级债已获相关部门批准。当即有业内人士表示,为避开即将于2013年实施的新资本管理办法,农行很可能赶在年前完成500亿元次级债券发行。而在此之前,四大行中的工行、建行和中行均已在年内进行次级债券融资,规模合计830亿元。
无独有偶,计划于18日发行次级债的还不止农行一家。作为区域性商业银行的日照银行同样在13日宣布,该行定于12月18日发行不超过6亿元的10年期固息次级债。
除此以外,12日温州银行已公告将于本月17日至18日发行不超过12亿元次级债券。据此,本周以来已有三家商业银行披露将于年底前发行次级债券。而据Wind统计,截至本月13日,今年以来商业银行已发行次级债21只,规模1336.20亿元。其中,有8只合计736.20亿元的次级债是11月以来发行的。业内人士分析,这主要是因为新资本管理办法规定自2013年起银行发行的“不含减记或转股条款”的次级债等将不再被计入监管资本,从而达不到充实资本金的目的。年底前这段时间,就成为抢发“旧式”次级债的最后时机。