人保确定,集团将以3.48港元接近下限定价,集资净额为231.97亿港元。人保指出,在公开发售部分,共接到63968份有效申请,涉及约60.5亿股股份,相当于计划公开发售3.4491亿股的17.54倍,冻结243.8亿港元。
由于公开配售部份出现超额认购,所以要启动回拨机制,将公开发售股份增至5.17亿股股份,占全球发售股份的7.5%。
国际配售部分,AIG将认购11.13亿股股份,中国人寿(02318.HK)和中国出口信用保险公司认购2.2亿股份,中国再保险认购1.54亿股、法国再保险公司Scor SE、航天投资、紫金矿业、南方基金、中融国际信托和东京海上日动火灾保险都认购1.11亿股。此外,国家电网也认购6.68亿股,中国机械工业认购1.67亿股,越秀证券认购2.22亿股,复星国际(00656.HK)认购4453万股,连同其他基础投资者,17家基础投资者在国际发售部分认购63.808亿股(视乎H股超额配售权的行使情况而定)。
人保这次以3.48港元接近下限定价,首日挂牌表现目前仍是未知之素。但市场消息指,为机构投资者提供暗盘交易的Instinet交易平台,人保暗盘报价为3.6元,较招股定价3.48元高出近3.45%,股数达200万股。
至于反应散户表现的辉立证券暗盘交投,将于今日下午四时开始交易,届时便知道散户的反应。
市场关注这次人保集团大型募资,首日表现未必强势,但翻查以往纪录,2010年10月29日上市的友邦保险(01299.HK),当时集资额便超过1380亿港元,但是首日升幅亦达到17%。
此外,2006年10月27日上市的工行(01398.HK),当时集资约1500亿港元,当时首日升幅也有15%。但农业银行(01288.HK)及中国太保(02601.HK),当时当日上市只险守招股价收市。