九月甲午，晋侯、秦伯围郑，以其无礼于晋，且贰于楚也。晋军函陵，秦军氾南。佚之狐言于郑伯曰："国危矣，若使烛之武见秦君，师必退。"公从之。辞曰："臣之壮也，犹不如人;今老矣，无能为也已。"公曰："吾不能早用子，今急而求子，是寡人之过也。然郑亡，子亦有不利焉!"许之。
夜缒而出。见秦伯曰："秦、晋围郑，郑既知亡矣。若亡郑而有益于君，敢以烦执事。越国以鄙远，君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚，君之薄也。若舍郑以为东道主，行李之往来，共其乏困，君亦无所害。且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕，朝济而夕设版焉，君之所知也。夫晋，何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封，若不阙秦，将焉取之?阙秦以利晋，唯君图之。"秦伯说，与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之，乃还。
子犯请击之。公曰："不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之，不仁;失其所与，不知;以乱易整不武。吾其还也。"亦去之。
晋文公、秦穆公联合围攻郑国，因为郑国曾对晋文公无礼，并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵，秦军驻扎在南。
佚之狐对郑伯说："郑国处于危险之中，如果能派烛之武去见秦伯，一定能说服他们撤军。"郑伯同意了。烛之武推辞说："我年轻时，尚且不如别人;现在老了，做不成什么了。"郑文公说："我早先没有重用您，现在危急之中求您，这是我的过错。然而郑国灭亡了，对您也不利啊!"烛之武就答应了。
夜晚用绳子将烛之武从城上放下去，去见秦伯，烛之武说："秦、晋两国围攻郑国，郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有好处，那就烦劳您手下的人了。越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境，您知道是困难的，您何必要灭掉郑国而增加邻邦晋国的土地呢?邻邦的国力雄厚了，您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算，而让郑国作为您秦国东道上的主人，秦国使者往来，郑国可以随时供给他们所缺乏的东西，对您秦国来说，也没有什么害处。况且，您曾经对晋惠公有恩惠，他也曾答应把焦、瑕二邑割让给您。然而，他早上渡河归晋，晚上就筑城拒秦，这是您知道的。晋国有什么满足的呢?现在它已把郑国当作东部的疆界，又想扩张西部的疆界。如果不侵损秦国，晋国从哪里取得它所企求的土地呢?秦国受损而晋国受益，您好好掂量掂量吧!"
秦伯高兴了，就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫，就率军回国。
子犯请求晋文公下令攻击秦军。晋文公说："不行!假如没有那人的支持，我就不会有今天。借助了别人的力量而又去损害他，这是不仁义的;失掉自己的同盟国，这是不明智的;以混乱代替联合一致，这是不勇武的。我们还是回去吧!"晋军也撤离了郑国。
