25-02-16 | 科技机遇思维导图

U691001314

2025-02-16

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人工智能

高新技术

高新科技

AI产业，未老产业，科技机遇内容讲解

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思维导图大纲

AI产业

要素端

四大要素

模型：模型是AI的核心

算力：AIDC、通信连接、计算芯片、存储芯片、配套设备等

数据：数据要素、数据确权、数据治理等

能源：电网、储能、氢能、发电、可控核聚变等

轮动顺序

1. 新模型

新的大模型出现带动产业整体升级

2. 老算力

新的大模型出现时，算力往往不能及时适配，导致计算资源出现短期紧缺。与其关联度越高的算力估值提升幅度越大。

但这种提升往往是脉冲性的。随着越来越多的既有算力与之完成适配，算力紧缺将得到缓解，乃至短期过剩。

3. 数据要素

新的大模型要么是需要更多数据，要么是能够赋能更多数据。从而带来数据价值的提升。

数据是与土地、劳动、资本、技术等并列的第五大生产要素。数据中心类比房地产开发，数据则是土地本身。国家通常会根据技术发展的进度配套发布相关政策。

4. 新算力

随着新的大模型对经济活动参与改造程度的加深，其对算力也必然提出新的需求。类似于打电话只需要2G网、看网页需要3G、看视频需要4G、直播需要5G、智能驾驶与低空经济需要6G超表面通信……虽然3G网络的通信效率是2G网络的10倍，但3G网络的通信需求是2G网络的数十倍。4G、5G亦然，算力亦然。

当前的AI水平只是达到“打电话”级别。DS所引发的开源革命使得“看视频”级别已经成为了可见的未来。

这里的算力也包含存储，存储将越来越多的体现为存算一体。尽管苹果的M系列芯片已经展现出优异的性能功耗比，但它仍然是传统的冯·诺依曼架构，各单元模块相互独立，通过高速总线实现通信连接。未来，基于非冯架构的存算一体芯片将进一步拓展AI的使用边界。

5. 能源

能源

更多的算力必然需要更多的能源。

人类的发展史就是一部能源消耗史，地球生物的演化史更是一部高能量者对低能量者的吞噬史。所谓“节能减排”，更像是赚钱能力不再增长后的“节衣缩食”。古今中外从来都是强者恒强的。哪怕榨干地球资源，也要发展AI。反过来，即使人类没有榨干地球资源，也随时会被一颗小行星送去见恐龙。既然人类现有能力尚不能抵御小行星的毁灭性打击，又有什么理由不去扩大能源消耗来发展未来科技呢？如果未来人类有能力摧毁小行星，就同样有能力进行星际能源开采，能源也就不会枯竭。

能源行业分类

开采

煤炭开采、石油开采、水轮机、风轮机、太阳能板、核反应堆等

传输

输油管道、天然气管道、电网、输氢管道等

消耗

燃烧发动机、燃烧发电机、电动机等

存储

燃油类

氢

氢不能一种能源形式，而是一种储能形式

电池类

“难以存储”是电能的基本特点之一。所以电池是一个非常了不得的东西。

人类目前对于能源的使用，依然是太过原始、粗放、浪费了。特别是烧石油和液态锂电池。中国的集中发电+超高压输电是一种提高能源使用效率的方式。此外还有两种人造太阳（氢储能和可控核聚变）和固态电池。对氢的运用是造物主级别的事情，相比下还是国家电网和固态电池实在一些。

有趣的是，可能是由于能源太过基础，中国政府反而没有把能源单独列为一种生产要素。

值得从事一生的事业

技术有兴衰、政权有更迭，而能源是永恒的。能源是少数可以一门心思从事一生——或者将其股票（长江电力）持有一生——的行业。但人类对能源的探索也是异常缓慢的。唯一一个与能源同等重要甚至更加重要的就是通信。在宇宙级别来看，能量都是生灭的，只有信息是永恒的，能量只是信息的一种表现形式。

通信

华为。任正非。

如果没有美国的制裁，华为很可能根本不会去做手机和汽车。有宇宙级别的龙头事业，为什么还要去看其他杂毛？——“二十八年只对准一个城墙口冲锋”

不过，由于这个世界上有华为，其他的通信公司的股票就不值得持有一生。

6. 新的循环

新的大模型将开启新的循环。如果市场炒作完能源后依然没有看到新的大模型，那么要素端的炒作将集体告一段落。

如前所述，“开源革命”大大提高了未来几年新模型持续涌现的可能。因此我倾向于认为（2025.02.16）：

2023.02-2025.01是整个AI浪潮的第一浪，由OpenAI引领；

2025.01由DeepSeek带领的开源革命所开启的，是整个AI浪潮的第二浪。第二浪从气势、规模、力度、时间、影响等方方面面都将超过第一浪；

至于第三浪，或许将由一个集大成者来引领，并导致第二浪中的其他公司纷纷陨落，不过这将是几年以后的后话了。

整合端

大厂：BATT

B：比亚迪

天时地利人和

比亚迪有AI时代除了大模型和手机之外的一切东西：芯片、算力、终端（车）、场景（智能驾驶）、灵魂人物（王传福，1966年，59岁！）、规模、产业链、人才、地缘优势（深圳）……

开源极大地弥补了比亚迪在大模型方面的不足

王传福、马云、马化腾都有能力硬刚任正非，特别是已经86岁高龄的任正非。雷军只能做国民女婿带带货，李彦宏彻底沦为蒋介石，杭州六小龙还需要更多的成长历练。

A：阿里

天时地利人和

1. 不输DS的开源大模型Qwen（通义千问）

2. 回归的马云。千军易得，一将难求，一帅更难求！从价值空间来说，阿里更胜于比亚迪。把阿里排在第二主要是因为它没在A股上市。

3. 杭州。杭州有六小龙，还有一个重生的老教父。深圳要羡慕哭了。

T：腾讯

C端一哥，永远的一哥。围绕腾讯的AI应用大有可为。

T：字节

围绕字节的一切（基础设施、应用、智能硬件）都大有可为。

华为

任正非年老、其下山头林立、对消费者透支太狠、战略重要性下降，是华为的主要问题。

你永远可以相信华为这帮人搞事情的冲动。所以，在没有什么可炒或者不知道买什么的时候，买买低位的华为概念总是OK的。不过我个人不建议长期持有。

小米、美团

（为了版图完整性不得不列在这里）

央企：“既挂帅又出征”

“既挂帅又出征”是刘烈宏在署名文章《担当作为改革攻坚扎实推动数据工作取得新突破新进展》里说的，该文刊登在《习近平经济思想研究》2025年第1期，2025年2月12日晚间发表于国家数据局官方公众号。

纵观刘烈宏的工作履历，他从49岁（2017年）开始，赶场一样地在中国电科、网信办、工信部做完二把手，在中国联通又做了2年一把手，在他55岁时组建了国家数据局。由此可见，打通数据要素，就是党赋予他的为官使命。

上周四晚间（25.02.13）传出国务院组建国家数据集团的新闻，周末（25.02.16）没有辟谣，推断大概率是真的。这样的话，国家数据集团之于数据要素，将如同中央汇金之于资本要素。国家的玩法升级了。

消费端

软件

独立软件

开发一个爆款软件和开发一个爆款游戏、爆款电影没啥区别。DeepSeek就是那个“爆款软件”，《黑神话·悟空》就是那个爆款游戏，A股这些公司没有这个底蕴和气质。所以光线传媒才备受追捧。但是，搓出一个比DS更好的大模型、做出一个比《黑神话·悟空》更好的游戏，都是大概率的事件，而想再拍出一部票房、口碑超过《哪吒2》的电影，没有可能了。

春节期间，我挖了很久A股有开源基因的公司，结论是没有。后来开源这个价值点落在了私有云上（青云科技，还好它开年直接一字连板，我抽自己不用使太大劲。）

我自己瞎想，想到的一个好玩的应用是相亲模拟。相亲是非常刚的刚需，随着教育时间的延长和社会节奏的加快，婚配的时间窗口越来越短。而社会信息量的增加又加重了人与人之间的隔阂与疏远。因此，可以开发一个相亲模拟APP，用户通过与AI对象模拟相亲，理清自己的婚姻观与人生规划，后台则通过对话数据来形成用户画像，为其精准匹配真实相亲对象，提高相亲的匹配度与成功率。

软件外包

软件外包公司总归还是需要存在的。新技术也总归会为他们带来业绩增长。

大厂+

如前述，围绕腾讯进行AI应用开发的公司，应该还是有前景的。当下的具体落脚点是小程序开发。同理，给鸿蒙生态做小程序开发、给抖音主播提供AI服务，应该都还可以看看。

硬件

独立硬件

相比软件创新，A股公司更擅长硬件创新。DS的人情味儿非常适合用来开发陪伴型产品。毛绒玩具、硅胶娃娃、智能音箱、伪人形机器人等等。

大厂+

在润欣科技和瑞芯微之后，给大厂做硬件配套可能会冷淡一段时间。因为不论有没有DS，硬件还是那些硬件。

比亚迪：A股特斯拉，换挡千斤顶

前文已经提到了比亚迪，这里单独作为一个一级标题来说，是因为我认为在这一轮牛市之中，可以随时把比亚迪作为调仓换挡空窗期的过渡标的。

从这个意义上，比亚迪具有独一档的战略地位。

从另一个角度说，比亚迪可以作为本轮科技牛市的对标参考。

未来产业

机器人

详见杭州六小龙——宇树科技

机器人短期过热，周五（02.14）市场6个跌停板中有3个机器人。长期则刚刚开始，宇树科技受到央视的大力吹捧。

固态电池

如前所述，固态电池的重要程度不亚于AI。但固态电池的进度不会那么快。宁德、比亚迪都预计在2026、2027年示范装车，2030年后大规模装车。

因此当前A股固态电池板块活跃的主要是蹭概念的微盘纯庄股。如果在熊市中，这种股票具有参与价值。而在热点频出的牛市，则没有必要参与，甚至我个人认为不应该参与。

这个板块目前我认为认为值得关注的是瑞泰新材

是A股唯一、全球少数能够量产硫化物锂产品（LiTFSI）的公司。

但是，公司2月15日投资者问答说公司不涉及锂电池回春针三氟甲基亚磺酸锂的生产，口吻上对这个东西颇为不屑。

不过，公司官网明确表示生产三氟甲磺酸锂（LiCF₃SO₃），分子式上与三氟甲基亚磺酸锂（CF₃SO₂Li）只差一个氧原子。后者可以通过前者制备，但工业上不是常规做法。这点我也拿不准，看周一（02.17）的盘面表现就知道了。

卫星航天

这个板块最近跟跌不跟涨，我就先挑两个我自己感兴趣的关注着。

美格智能、震有科技

生物医疗

这个板块需要作为一个“完全独立”的东西进行逻辑构建。

民生类

概念板块：DRG-DIP（医保）、医疗服务、医疗器械等

投资逻辑：跟踪政策+AI应用相关新闻

代表个股：安必平、赛诺医疗、美年健康、卫宁健康、华大智造等。主打一个“稳”。

科技类

概念板块：基因工程、合成生物、创新药等

投资逻辑：跟踪政策+产业技术相关新闻

代表个股：贝瑞基因、鸿博医药等。主打一个“烂”。

逻辑构建

生物医疗板块兼具政策、民生、科技三重属性。而民生、科技两个本身是相互对冲的（上涨看科技、下跌买民生），所以它的运行方式有自己的一套独立逻辑。把它和其他投资混在一起，很容易引起逻辑混乱。

储备研究：杭州六小龙

六小龙简介

宇树科技（Unitree）

成立时间与背景

2016年成立。

核心产品与技术

专注于四足机器人及人形机器人研发，

掌握先进的机器人研发技术，如自研柔性驱动技术等。

代表产品有B2-W机器狗、人形机器人H1和G1等，机器人产品兼具仿生运动能力与高性价比。

市场表现与合作

2023年在全球四足机器人市场份额接近70%，客户包括亚马逊、谷歌、英伟达、Meta等国际科技巨头，产品应用于电力巡检、消防救援、园区安防等领域。

深度求索（DeepSeek）

成立时间与背景

2023年成立。

核心产品与技术

致力于大语言模型开发与应用，以算法优化和低成本训练著称。

2025年1月20日发布DeepSeek-R1推理大模型，2025年发布的DeepSeek-V3模型仅用2000个GPU和557.6万美元成本，性能超越GPT-4。

市场表现与合作

DeepSeek-R1在中国区苹果App Store免费榜夺第一，在美国区超越ChatGPT，成为下载量最大的免费应用程序。

游戏科学（Game Science）

成立时间与背景

2014年成立，总部位于深圳市南山区和杭州市西湖区。

核心产品与技术

专注于高品质3A游戏开发，以《黑神话：悟空》为代表，该游戏采用顶尖的动作捕捉和实时渲染技术，将中国传统文化与现代游戏技术结合。

市场表现与合作

《黑神话：悟空》2024年全平台销量约2800万，销售额达90亿元，在Steam平台总收入突破10亿美元，斩获2024年TGA“年度最佳动作游戏”“玩家之声”两项大奖。

群核科技（Manycore）

成立时间与背景

2011年成立。

核心产品与技术

旗下拥有空间设计软件酷家乐、海外版产品Coohom，

以及面向室内环境AI开发的群核空间智能平台SpatialVerse。

拥有群核启真渲染引擎和群核矩阵CAD引擎，以GPU集群和人工智能技术为底座，拥有全球最大的可交互三维数据平台。

市场表现与合作

服务遍布全球200多个国家地区，总注册用户超6500万，合作品牌企业超4万家，月活跃用户数超300万，拥有超3.6亿商品素材模型。

强脑科技（BrainCo）

成立时间与背景

2018年成立。

核心产品与技术

拥有先进的脑机接口技术，实现全球首个便携式高精度脑机接口产品10万台量产。

市场表现与合作

是全球范围内除马斯克的脑机接口公司外，唯一一家融资超3亿美元的脑机接口企业，入选“2024胡润中国医疗新势力企业”榜单，产品应用于医疗与教育领域。

云深处科技（DEEP Robotics）

成立时间与背景

2017年由浙江大学朱秋国博士和李超博士共同创立。

核心产品与技术

推出“绝影X30”机器人、首款人形机器人DR01及“山猫”全地形越野机器人，掌握具身智能技术，其机器人有强大的全地形适应能力。

市场表现与合作

“绝影X30”成功在新加坡电力隧道巡检，2024年与福禄克达成战略合作，在2023年全球四足机器人市场营收占比11%，排名前五。

A股关联公司

今天先不看了，后面再补。DS已经充分炒作了，后面主要看宇树科技。

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