农行对紧固件行业反倾销信贷风险防范对策思维导图

满身疲倦

2023-03-14

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农行对紧固件行业反倾销信贷风险防范对策

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思维导图大纲

一、海盐县紧固件行业概况

据初步统计，目前海盐及周边地区制造螺帽、螺丝、螺杆、标准件的企业近2000家，全年紧固件产量达到88万吨，产品销售额达到65亿人民币，其中自营出口、外贸供货、内销各约为三分之一。产量和出口量均占全国的十分之一，呈现出明显的规模特色经济态势，形成了从原材料供应、产品生产到设备制造等较为完备的产业链，其中螺母出口量占浙江省出口量的67%，长螺杆产量和出口量列为全国首位，标准件模具制造享誉全国。目前，海盐紧固件产业集聚和产业链建设：07年度，以大桥新区高强度标准件园区为核心，以武原镇、秦山镇、于城镇工业区为依托的紧固件产业园区基本形成。

07年度本县有自营出口实绩的紧固件企业达到49家，其中出口100万美元以上企业28家;全县紧固件产品(钢铁制品)自营出口达到3.355亿美元，同比增加53%，高出全县自营出口平均增长20个百分点，全县紧固件产品占自营出口总额的比例由去年同期的33.9%上升到37%。2007年是紧固件行业最不平的一年，出口退税、原材料价格上涨、新劳动法颁布、欧盟反倾销等困难接踵而至，对我县紧固件行业影响较大。

二、农行紧固件信贷企业基本情况

目前与海盐支行建立信贷关系的上述规模型紧固件企业11家，07年12月末敞口信用余额9812万元，其中国际贸易融资额折人民币4051万元。07年度累计实现销售64232万元，利润2115万元，在我行的自营出口国际业务结算量3105万美元，约占全行生产性企业国际业务结算量的13.8%(07年度全行国际业务结算量26839万美元，剔除专业进出口公司4318万美元)。贷款方式均以抵押、质押(出口信用保险项下质押)为主，部分为专业担保公司担保，具体详见下表：

海盐农行紧固件信贷企业明细表(截止07年底)

单位：万元

序号企业名称信用等级客户分类信用余额(敞口)其中：国际贸易融资抵押保证质押(中信保)07年度销售收入利润07年度国际结算量(万美元)

1海盐大宇标准件有限公司AAA市优58712981383819001181165876711663

2海盐华胜紧固件有限公司AA+县优8008004077298301

3海盐县澉标五金有限公司AA县优100100228245

4嘉兴市朗博标准件有限公司AA+县优20020098687

5海盐县海塘标准件厂AA+培育41670416219146289

6海盐宇星螺帽有限公司AA+县优4502002502001924928243

7海盐县富宏紧固件有限公司AA+县优80080080011593180803

8海盐县永毅标准件厂AA县优15015063149

9海盐县鑫宇高强度标准件厂AA县优2502501423233

10海盐高强度紧固件有限公司AA+县优3753752374115

11海盐紧固件厂AA+县优40040028391096

12合计981240516779290011816423221153105

三、此次欧盟和美国对我紧固件进行反倾销调查的背景

1、此次反倾销调查对我县及嘉兴市紧固件企业的影响

目前嘉兴地区从事紧固件生产和进出口贸易的企业达2100多家，是我省乃至全国重要的紧固件生产和出口基地。2007年全市紧固件产量约占全省的47%、全国的20%左右。由于欧盟和美国是我市紧固件产品进出口贸易的重要市场，2007年对欧盟出口紧固件22205万美元，占对全球出口的33.4%。因此，欧盟和美国发起的对我紧固件反倾销调查影响重大。

2、入世以来我市紧固件遭受欧美发起的反倾销调查情况

欧委会曾于2004年8月24日应欧洲工业紧固件协会(EIFI)的起诉，对我不锈钢紧固件发起反倾销调查，台资企业东明实业(嘉兴)有限公司受到一定的影响。2006年10月以来，EIFI又向欧委会提交申述书，申请对原产于中国的碳钢紧固件产品进行反倾销调查。后由于欧委会对于其可接受性存在怀疑，EIFI于是撤销了申诉。2007年9月25日，EIFI重新收集数据和材料后，再次向欧委会提交申请，要求对我出口的碳钢紧固件产品发起反倾销调查。欧委会于11月9日正式发布公告，对原产自我国的碳钢紧固件发起反倾销调查，调查期为2006年10月1日至2007年9月30日。据统计，在调查期内，全国涉案金额为7.6亿美元，我省涉案金额为3.2亿美元，我市涉案金额为9700万美元，共涉及我市紧固件生产和贸易企业90余家。在美洲地区，加拿大边境服务署于2006年7月17日立案，对出口自中国的碳钢及不锈钢紧固件进行反倾销、反补贴再调查。2007年5月11日，加拿大国际贸易法庭作出反倾销和反补贴期中复审裁决：认为原产于中国的不锈钢螺钉、碳钢和不锈钢螺帽/螺栓的倾销和补贴行为未对加拿大国内产业造成损害。在欧盟对华紧固件反倾销案立案后不到半年，嘉兴市紧固件企业又面临了来自美国的反倾销调查——美国公司vulcanThreadedProductsInc.向美国商务部和美国国际贸易委员会提交申请，对中国输美钢制螺杆提起反倾销调查，并进行初步阶段的损害调查。2008年3月26日，美国商务部发布通知，对原产于中国的钢制螺杆(我们称“牙条”或“牙棒”，属紧固件产品中的一种)进行反倾销正式立案调查，调查期为2007年7月1日～12月31日。

四、欧盟和美国紧固件反倾销案应诉结果和面临的国际形势分析

1、此案应诉结果的分析

(1)倾销税率：根据目前已知的信息，我县企业获得市场经济地位单独税率和差别税率等低税率的可能性较小。除非经国家对外交涉或出于欧盟和美国市场对中国产品需求的考虑;

(2)价格承诺：由于本案涉及企业量多面广，加上部分企业已经获得市场经济地位，价格承诺的可能性比较低;

(3)无损害结案：这是当前情况下为维护紧固件行业利益而积极努力的方向。

2、面临的国际形势分析

(2)通过反倾销措施保护本国产业。目前已了解到，意大利、西班牙等南欧国家以及新入盟的捷克、波兰、保加利亚、罗马尼亚等国倾向于采取保护措施，在最近几年针对中国的反倾销调查中这些国家都是主要的起诉方并强烈要求采取反倾销措施。此次欧盟紧固件反倾销调查也是以意大利和西班牙等为主。

(3)美国经济由于受次贷危机及住房市场降温、信贷紧缩持续以及能源价格上涨等因素影响，近几个月来重要数据屡亮红灯，美国经济已显疲态，此次提出反倾销调查也是基于保护其本国产业要求。

五、我县企业在本次反倾销调查中的涉案金额和后续影响

1、欧盟反倾销调查中的涉案金额：从我县外经委和县紧固件商会等渠道了解到，本次欧盟反倾销案海盐主要涉案企业约30家，其中一半左右是外贸公司，直接涉及出口生产的紧固件企业约15家，主要有：海盐县海塘标准件厂、正茂标准件和海盐大宇标准件公司等企业，其中涉及我行信贷企业2家，涉案金额约210万美元，其中海盐县海塘标准件厂涉案金额197万美元，海盐大宇标准件有限公司与欧盟客户业务较少，涉案金额约10万美元。现海盐县紧固件同业商会正组织集体应?并做好无损害抗辨工作，主要包括核实当地生产厂家产量是否达到1/4，发动进口商向当地政府游说等，为5月份到欧洲参加听证会做准备。

2、本次美国反倾销调查中海盐涉案企业主要有：嘉兴兄弟标准件有限公司、海盐大宇标准件有限公司、嘉兴新悦标准件有限公司、浙江新东方紧固件有限公司、浙江来宝五金制造有限公司及新跃电器公司。涉案金额最大为嘉兴兄弟标准件有限公司，约1600多万美元;另浙江新东方紧固件有限公司约200多万美元，新悦标准件约63万美元，新跃电器5万美元，海盐大宇标准件有限公司约370万美元。

3、后续影响

(1)欧盟和美国是我国紧固件出口的主要市场，如果欧盟“失守”，国内紧固件出口企业的日子会“很困难”，而这些企业大多集中在宁波、海盐等地，虽然美国目前的反倾销调查还局限于紧固件某一类产品上。

(2)欧盟和美国对中国的紧固件仍有很大的需求，由于中国是第一大紧固件生产国，因此一时之间他们很难找到像中国这样能大量提供紧固件的国家。这样企业可能会面临市场萎缩、订单下降等问题，经历一个痛苦的过程，但也给产业升级换代、生产高附加值紧固件或是寻找国内市场，甚至鼓励企业走出去到境外设厂都提供了契机。

(3)现在紧固件行业的利润普遍在5%—10%左右，虽然出口到国外的紧固件几倍于国内的价格，即使征收一定的惩罚性关税，有的企业仍能通过涨价来抵消。

(4)、摆脱对欧美市场的过于依赖，逐步开拓其他国际市场。如目前海盐县紧固件同业商会已带会员企业到俄罗斯开拓市场，另外，南非、南美、澳大利亚、中东等地也是他们的目标。“

六、本次反倾销调查中对我行重要客户海盐大宇标准件有限公司等企业的影响

海盐大宇标准件有限公司为我行重点信贷客户，目前公司信用等级AAA级，客户类型为市分行级优良客户，企业年标准件生产能力50000吨，以自营出口业务为主，外汇结算主要方式为信用证、T/T或D/P。公司07年度实现销售收入16587万元，利润671万元，企业目前主要生产马车螺栓、地脚螺栓、长丝杆等非标产品，主要客户大多数在美国。此次美国反倾销案涉及其主要客户有：PFC、ESCO、HODELL-NATCO INDUCTRIES.INC ,其中最大客户为PFC，2007年企业向该客户销售牙条约为360万美元。现企业有牙条生产机器30多台，销量约占企业总销售量的20%左右。

海盐大宇标准件有限公司现在我行目前信用总量为人民币6650万元，具体包括：流动资金贷款2000万元，打包放款1900万元，出口信用保险项下融资1750万元，50%保证金承兑汇票1000万元(风险敞口500万元)。担保方式为：打包放款1000万由海盐新诚信紧固件担保有限公司提供连带责任保证，900万元由企业房地产及动产抵押担保;流动资金贷款2500万元由企业房地产及动产提供抵押担保。

另有我行涉案的信贷企业是海盐县海塘标准件厂，企业当前基本情况：在我行的信用等级AA+，客户类型培育类，流动资金贷款余额416万元，由企业房地产及动产提供抵押。07年度企业实现销售收入2191万元，利润46万元。主要产品是机螺丝，全部用于出口，主要客户在法国、德国、意大利、捷克等。此次欧盟的涉案金额占比较大，约占企业全部销售额的90%左右。

此次反倾销案件对企业而言既可谓是一场挑战，又可能是一次契机：通过本次反倾销案调查，如倾销案件不成立，则企业在美国市场和客户中做了一次正面宣传，为企业下一步扩大业务打下了基础;如果倾销案件成立，则企业将积极应诉：若单独应诉成功，取得低于平均税率，可更好占有市场。若集体应诉成功，则取得平均税率。若应诉失败，由于将对进口商征收比例不等的惩罚性关税，该类牙条产品在美国市场将失去优势和部分市场。截止调查日企业正在准备应诉的前期准备工作，但尚未决定是通过集体应诉还是单独应诉方式。我们将密切关注反倾销案的进展情况，并及时向上级行汇报。

七、去年以来我县紧固件企业面临的困难和应对措施

1、出口退税调整对企业的影响

自07年7月1日起，紧固件产品出口退税率由13%下调至5%，对我县紧固件产业来说，带来了一定的影响。国家降低紧固件产品的出口退税率是迟早的事情，大部分企业在产品定价时已将国家退税的部分排除在外。企业能及时调整经营思路，并制定应对策略：一是加强出口竞价的核算，将价格风险转移到国外客户。二是提高产品质量，加快新产品的开发研制，创出自己的品牌和名牌，以此扩大出口规模，增加国际市场占有率。三是原材料成本控制。原材料方面，如果企业能预见到原材料价格处于较低时，就应尽量扩大材料库存。四是加强内部管理，控制成本，提高效益。五是多开发采购商，选择好的采购商。

3、原材料价格上涨企业对策：面对原材料价格的不断上涨，企业采取的对策是，缩短报价时间。最多超前1个月进行报价，以免出现“报价赶不上涨价”的现象和人民币汇率发生大的变化所带来的被动。同时，不断提高产品质量，随着原材料和劳动力成本的增加来不断提高产品的价格。或是以增加产品附加值的策略来应对原材料价格的不断上调。具体的做法是，保持企业的年产量不变，提高产品的品质，提高产品的价格。

八、我行拟对紧固件行业的风险控制和信贷策略

海盐支行高度重视此次欧美反倾销案件对我行紧固件企业的影响，自欧盟和美国反倾销案件立案以后，我行迅速成立了紧固件行业风险控制应急领导小组，由支行新任党委书记汤燕平同志任组长，分管副行长胡隽同志任副组长，业务管理部、国际业务部、各二级支行(分理处)负责人为组员，及时分工、相互协作，在第一时间深入涉案企业、政府部门、同业商会等进行分析和排查，帮助涉案企业开展力所能及的指导，并加强紧固件行业贷后管理力度，及时制定信贷应对和风险控制策略，主要包括：

1、密切关注紧固件企业生产经营动态，重点监控涉案大户的日常生产经营和现金流的分析，加强全方位的资金监管;

2、加强企业第二还款来源的管理，对抵押物的变现能力和保证人的保证能力进行排查，并重新核定抵押物价值，增加法定代表人个人连带保证责任，追加其他可抵押个人资产，逐步降低保证类贷款占比和规模;

3、对紧固件企业实行贷款总量控制，并逐步调整贷款结构，择优扶持具有自主知识产权和创新能力、效益良好、资源回报率高的重点骨干型紧固件出口企业和AA级以上优良客户，逐步压缩规模偏小、效益一般、多家银行贷款企业的信贷总量;

4、密切关注他行的信贷政策，防止我行的贷款转换他行的贷款。

九、今后我县紧固件的发展方向

1、国内紧固件市场潜力很大：我国每年紧固件产品进口总量在逐步的提高，2007年进口紧固件产品总额达到17亿美金。因此国内市场也很大的一块蛋糕，国内的紧固件生产企业的销售渠道不能单一，国内国际市场要并重。第一：加强产业内结构调整;第二：加强技术投入;第三：建立新型贸易合作关系，准确定位产品价值水平;第四：建立密切合作的生产群，通过组织“生产群”的方式来达到规模效应;第五：建议企业走工贸结合之路，从单纯的生产型逐步走生产服务型企业。

2、为了在国内外市场上发展和扩大海盐紧固件产品的份额，企业必须增强科技创新的主体意识，提高企业自主创新能力;要建立现代企业管理制度，学习先进管理理念和管理经验，重视企业信息化建设，不断提升企业管理水平;要在重视人才的培养、引进和使用的同时，完善技术、知识、管理等要素参与分配的制度，努力营造有利于优秀人材脱颖而出的良好环境，建立起一支素质好、精业务的外贸专业队伍;要加大设备的技改力度、引进先进设备、创新技术、创新工艺，努力提升企业整体水平;要切实加强安全生产的教育和管理，建立建全各项规章制度和岗位责任制，防止各类事故的发生。

3、产品结构调整是紧固件行业永恒的话题，一个产品的生命力最长时间为5年。5年后，该产品的提价的空间就很少了。随着国际竞争的加剧，我县紧固件以低端价格产品开拓国际市场的模式亟待改变，迫切需要企业通过技术、观念创新，并更多地借助高品质、高技术含量产品来参与到国际竞争中。

4、今后应将逐渐以淡化总量、注重质量为其发展方向。企业围着市场转，市场围着品牌转，企业可以从市场和品牌中寻求答案。因此，企业的当务之急是努力提高产品的科技含量，高附加值的产品在国际市场上竞争力更强，以低价取胜的老路已经不适应当今世界市场的发展，新的出口退税制度也将推动企业加大高新技术产品的研发力度，走“高品质、品牌化”的经营道路。

总之，紧固件产业的前景还是很好的。目前全球紧固件产品的需求量在逐步上升，2008年世界的总需求量将达到500亿美元。而中国作为最为全球最大的紧固件生产国家，紧固件产品的生产能力是世界上任何国家和地区所不能替代的。所以面对暂时的困难，紧固件企业不要气馁，要迎难而上，相信在全行业的共同努力下，我县紧固件行业一定会迎来阳光明媚的春天。

——重点行业机构业务客户生态图谱（锦州地区）思维导图