中国啤酒业逆市扩张显生机思维导图

堕落时代

2023-03-06

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危机带来良机产业遇到时机

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思维导图大纲

2008年11月9日，青岛啤酒与日本朝日啤酒、烟台啤酒在山东烟台签署合作协议，组建烟台啤酒青岛朝日有限公司。根据协议，朝日控股51%，青岛控股39%。朝日啤酒与烟台啤酒分别向青啤转让各自持有的2%和37%的股份，三方控股比例为：朝日啤酒51%，青岛啤酒39%，烟台啤酒10%。此合作旨在通过资本运营平台的合作联盟撬动供应链的协同共赢。

青啤公司总裁孙明波在接受采访时说：受金融危机影响，2008年中国啤酒业的增长速度下降了一半多，青啤之所以要在这时候入股烟啤，就是不想‘勒紧裤腰带过冬'，继续开拓品牌，打造山东核心基地市场。

烟台位于山东半岛东北角，是联系山东半岛与辽东半岛的咽喉，也是华东、华北与东北联系的桥梁。青啤总部在青岛，距离烟台只有200多公里，华润啤酒的基地在沈阳与大连，与烟台隔海相望。一方面，烟台是雪花进入山东市场逼近青岛啤酒的桥头堡，另一方面，烟台又是青啤北上及抑制雪花南下的前沿阵地。

青啤与朝日、烟啤合资，是自去年9月经济危机爆发以来，啤酒业内发生的第一例竞争性并购案例。

角力青啤雪花突入青啤腹地收购建厂

陈朗、王群话音未落，受经济危机影响，啤酒行业内吨产能并购价格成本已经暴跌9成，众多厂商还没有从金融危机的阴影中走出来的时候，华润雪花啤酒（中国）有限公司却已经开始了密集并购和新建厂的扩张行动。

山东，一直是青岛啤酒的大本营，同时，也是燕京啤酒和华润雪花等众多啤酒巨头的角逐地。作为山东啤酒行业老大的青岛啤酒洽购朝日啤酒所拥有的烟台啤酒的部分股权，这被业内认为是青岛啤酒巩固其山东基地市场的一个信号。而华润雪花啤酒今年初对山东琥珀啤酒厂的收购，显然并不是对青啤这一举动的简单反应，为此，雪花出资2.8亿元人民币全资收购琥珀啤酒。

雪花在山东一直有销售，之前雪花在山东的收购动作是兼并了聊城啤酒公司，并把雪花山东分公司也设在了烟台。

就在雪花完成对琥珀收购和在烟台设立山东公司的同时，雪花又快马加鞭的在烟台建设30万千升啤酒生产基地。

4月7日，华润雪花啤酒（山东）有限公司30万千升啤酒工程奠基仪式在烟台福山区举行。烟台市长张江汀，华润集团公司总经理乔世波等出席奠基仪式。据介绍，雪花烟台工厂总投资5300万美元，占地190亩，建筑面积4.5万平方米，设计年总产能30万千升。一期投资4200万美元，设计年产能20万千升，计划今年10月底建成投产。

雪花成功收购聊城、琥珀啤酒公司，又在烟台建设新厂、设立山东分公司，从地理位置上来看，雪花终于在山东完成了东部、中部和西部的初步布局，逐步蚕食青啤的地盘。

规模扩张你方唱罢我登场

雪花跑马再圈地。2月2日，雪花在山西运城建设啤酒厂一期工程开工；2月19日，雪花啤酒湖北天门公司实施二期扩建开工建设，将形成年产20万千升的啤酒生产能力；3月31日，雪花收购辽宁朝阳松林啤酒厂，至此，雪花已在辽宁的八座城市拥有十家啤酒生产企业，产能已达185万千升。雪花以沈阳为核心的啤酒航母已日臻完善。截至4月中旬，生产规模已达1300万千升的雪花啤酒还先后收购了徽系啤酒的天柱山啤酒，完成蚌埠完成了10万吨扩建工程的同时，在东北大本营市场完成了对黑龙江伊春啤酒厂的收购、完成了对浙江洛克啤酒的全资收购、把雪花啤酒的大旗插上了海拉尔、调福建区域公司副总喻正中成立江西销售分公司。

青啤海外再建厂。青岛啤酒在泰国新建10万吨工厂也紧锣密鼓。青啤酒泰国工厂是青啤公司在海外设立的第一家分公司，总投资二十亿泰铢（约4亿元人民币），工厂建成后，每年可生产青岛啤酒十万吨，其中两成在泰国销售，八成出口到东南亚、澳洲和欧洲。

百威英博浙江、广东、河北建厂，亚太研发中心搬迁武汉。3月5日，百威啤酒（唐山）公司投资8000万美元在唐山新建31万千升项目的同时，3月18日，斥资1.8亿元人民币兴建的浙江衢州英博国光有限公司江山新厂正式开业，投资近6亿元人民币的百威啤酒(佛山)公司也正式投产。同时，百威英博选址武汉扩产，并将把亚太区研发中心迁到武汉，开发研制新啤酒种类，同时计划将武汉作为该公司的重要生产基地，在汉生产并出口一些历史悠久的知名欧洲品牌啤酒。作为全球领先的啤酒酿造商，英博集团现拥有200多个品牌，其中包括全球旗舰品牌--时代、贝克和百威啤酒，业务遍及30多个国家。

二三线企业不甘落后你追我赶。进入2009年度以来，虽然一线企业跑马圈地，但二线企业也不甘落后。

金星啤酒云南建啤酒生产基地。2月17日，西双版纳金星啤酒有限公司在景洪工业园区投资兴建花园式啤酒生产基地，6月投产后，西双版纳人将第一次喝上产于本土的啤酒。

重庆啤酒逆势扩容技改。2月5日，投资5亿元的重啤年产30万吨啤酒技改扩能项目开工建设。该项目分两期进行，一期工程投资3亿元。此条生产线将主要生产荣获"中国驰名商标"的山城啤酒系列产品。在做好技改项目的同时，重啤还将其旗下的重啤九厂整体搬迁至重庆梁平工业园区。由此，重庆啤酒股份有限公司布局在梁平的啤酒生产线从7万吨升至20万吨，重庆啤酒九厂也一跃成为渝东地区最大的啤酒生产厂家。明年2月，一期工程年产15万吨生产线便可竣工投产。该项目投产后，将使重啤的年生产能力突破300万吨。

乔家啤酒正式投放市场。在山西省拥有自主产权和品牌，并集晋商文化与啤酒品质为一体的乔家啤酒，在山西省祁县克代尔啤酒有限公司产出，春节投放市场。

拉萨啤酒建２０万吨青稞啤酒厂。西藏银河科技发展股份有限公司（西藏发展）旗下西藏拉萨啤酒有限公司年产20万吨现代化青稞啤酒厂新建项目4月进入施工。该项目总投资7.8亿元，投产后每年可带动1万吨至最高十万吨青稞原麦深加工，同时增加农民收入。一期工程投资规模约3亿元，2010年10月投产。

啤酒产业拨雾见晴有底气

啤酒产业之所以敢于逆势扩张，是基于我国良好的政治、社会和经济背景及国际危机带来的良机。

中国发展基本态势没有根本变化。不可否认，当前我国经济增长的下行压力明显增大，经济减速的影响与经济周期性调整叠加，短期困难与长期矛盾交织。但是，与去年相比，危机中各国经济的调整、世界经济的重组将给我国提供更多的危中之机。另外，国民经济发展的基本态势内需空间巨大，外汇储备、财政负债水平、银行资本充足率等指标都很健康。相比美、德、日、英等发达国家，我国金融业在危机中不仅损失小，而且我国银行业也在危机中脱赢而出。相比其他国家和市场，我们在危机中的站位更有利。

应对冲击有底气。世界银行行长佐立克说："中国此刻能为全球稳定所做的最重要事情，就是保持自身经济的良好增长。"去年危机爆发以来，我国积极的财政政策紧锣密鼓：扩大政府公共投资，数次提高出口退税率，增加国债规模，推进税费改革，特别是通过财政做大了保民生、惠民生的"蛋糕"......仅政府投资一项可使年内全社会固定资产投资增速提高10.4个百分点，加快GDP增速2.4个百分点。而增值税全面转型今年可帮企业减负1200亿元。

适度宽松的货币政策同样在发力，银行信贷投放持续放大。据央行统计，今年一季度货币供应的广义货币(M2)和狭义货币(M1)的同比增速分别为17.27%和19.81%，全部金融机构人民币各项存款余额为35.42万亿元，同比增长15.94%，贷款余额为23.96万亿元，同比增长16.25%。其中，一季度人民币新增贷款高达1.42万亿元，同比多增1678亿元。央行数据还显示，今年一季度国家外汇储备增加1357亿美元，同比多增795亿美元。国家外汇的增收和贷款的增加，表明企业流动资金紧张局面得到缓解，企业经营状况始现回暖。另外，中央和各地出台的多项促消举措，更是拉动了包括啤酒在内的消费。

中国经济或在全球率先复苏。受全球贸易萎缩的影响，虽然我国经济出口增速减慢，但相比其他许多国家，我国仍是经济相对朝阳的国家。因为我国金融系统的状况比发达国家好，而且我国政府正在落实刺激经济计划。目前，以发电用电量增加为指标的我国经济开始复苏变暖，仅今年3月前20天的发电量就相当于去年整个3月份的发电量，经济变暖已经显现，而世界其他许多受经济危机影响的国家则表现为衰退，因此，今年下半年我国可能将成为经济率先复苏的国家之一。

危机下啤酒业发展利好前瞻

危机蔓延朝阳产业寄望内需纾困。从目前及今后我国整体环境来分析，虽然对啤酒业来说"冬天"的确来了，但"冬天"的影响有滞后性，短期内影响不明显，这主要得益于中国啤市今后的增长有强劲的放量。尤其是随着近期国家诸多宏观政策的出台，更多企业将受惠于拉动内需政策的扶持而在提升销量的同时使利润增幅更加显著，因而，危机蔓延寄望内需纾困将是啤酒业未来的发展趋势。

作为世界啤酒市场增长最快、产销量最大和中国大众消费品市场化程度最高、竞争最为激烈，且是第二产业中改革开放以来发展最好产业之一的中国啤酒业，虽然有经济危机的影响，但从整个市场的消费面来分析，消费量持续增长将是未来发展的长期趋势，因为，国际上人均消费量已超过30升，捷克、德国、美国等消费大国已达到169、150和120升，虽然我国人均消费已基本接近30升，但中西部地区和农村居民只有15和10升左右，啤酒消费有相当大的增长空间。

中低端产品出现契机。受华尔街次贷危机引发全球性经济危机的影响，在百姓消费欲望将减弱的背景下，酒市终端消费能力将持续减弱，市场供大于求的矛盾将日益突出，啤酒销售增幅将减缓。

特别是素有"市场经济晴雨表"之称的餐饮业，受金融危机的影响立竿见影。2008年9月危机爆发以来，不少食肆生意转淡、营业额大跌。餐饮业的不景气，直接导致酒水的滞销，2009年，酒类市场供求结构或许失衡，供大于求状况将进一步加剧。

由于价格成为消费的主导因素，高端啤酒销售或许趋冷，质量较好的中低端产品将迎来消费契机。这是因为，随着1.2亿外出务工人员的大量返乡和2000万农民工无工可做的"失业现状"及城乡居民收入的降低和对开支的减弱，物美价廉的中低端产品将迎来新的曙光。

中央经济工作会议概念和降息利好是长期机会。虽然在全球危机下我国啤酒业不能独善其身，但国家保增长、保内需作为09年经济发展的主旋律，随着前期降息和下调存款准备金率、暂免征收利息税及拉动内需层面的货币看暖、减免税负、居民增收等政策的逐步实施，中央一贯审慎的风格，将稳步推进包括啤酒业在内的我国经济层面的健康发展。

基于上述分析，可以在协调城乡统筹发展、加快城乡一体化进程，提高农民收入和保增长、保内需及金融税负、增收多方面增加啤酒业的发展机遇。

伴随着十七届三中全会、09中央经济会议、国家拉动内需的东风和降息利好的如影随形，这一系列举措对于保持啤酒业平稳发展、提升市场信心意义重大。

特别是去年以来银行业利率的"双"调整，更有利于解决企业融资难的问题，因为，政策的目的就是要通过降低资金使用成本，加强企业的经营能力，以避免实体经济受到损伤，从而保持经济的较快发展。其中，利率下调意在降低企业经营用资成本，存款准备金率下调则意在解决企业的流动资金可得性问题。降息对啤酒业融资是一个机会，在促进行业融资勇气和积极性的同时，直接带动啤酒业的发展。

而国家降息的目的主要是刺激消费，这对啤酒业来说更是一个契机。由此看来，金融危机、降息以及看似与啤酒业发展不相关的政府行为，都在一定程度上带动并影响啤酒业的发展和攀升。

另外，国家四万亿投资刺激内需的计划和各省市跟进的巨额投资，将对啤酒行业产生影响？首先，国家正在努力改变经济增长方式，这必然将提供部分就业机会，同时提高部分人群收入，从而刺激消费，拉动内需，啤酒消费量也将因此获得提高；其次，国家不断致力于提高农民收入水平，拉小城乡差距，农民收入的增加，对于啤酒业来说是个好消息。特别是8亿多农民的农村市场一直是我国啤酒行业发展的瓶颈，若农村市场的消费能力"激活"，则啤酒市场长期受益。

目前中国有300多家啤酒厂，许多还属于未整合的状态。企业并购肯定先选择最有优势的品牌，这样才能尽早体现效益。整合并购是啤酒行业的趋势，目前零散的区域品牌仍是很好的机会。但商务部去年对外资开出的几个限制条件将给外资并购设障。基于商务部的限制条件，加上这几年外资频繁并购，目前效益好、有一定品牌影响力的已经不多。未来一到两年，啤酒企业的大宗并购将减少，扩张的方式将以新建厂为主。

原材料价格下降，提升盈利空间。进入2009年度以来，啤酒的啤麦成本下降较为明显。进口麦到岸价为270美元/吨，相较2008年的500美元/吨下降近半。而国内大麦价格则从高位2800元/吨回落到目前1700元/吨水平。在一季度消化完高价啤麦库存后，二季度的低价啤麦会对业绩产生较大影响。今年，随着原材料成本下降，综合判断吨酒价格增长率接近5%、产量增长率和销售收入增长率分别有望达到10%和16%左右，毛利率、吨酒利润和行业利润率将同比持平，原材料成本的下降有助于企业盈利能力的提升。

啤酒格局初现雏形

目前，我国啤酒市场格局虽然存在区域化严重、品牌相对分散、工厂数量多、集中度不够、平均消费量低等不足，但随着国内外啤酒巨头在国内市场的持续扩张，过去人们一直议论的中国啤酒业发展模式到底是德国式、美国式还是日本式，今天已基本有了答案，既不是德国，也不是美国和日本模式的中国特有的啤酒业发展模式已初现雏形。

德国啤酒业的发展模式是：数千家啤酒生产企业、作坊遍地开花。

美国啤酒业的发展模式是：七大啤酒生产商控制整个啤酒市场。

日本啤酒业的发展模式是：日本啤酒业的发展模式与美国相比，虽然风格不同，但发展模式却大同小异，基本体现了美国少数啤酒企业垄断啤酒市场异曲同工的格局。

而中国啤酒业的发展模式，则是介于德国模式与美日模式之间的一种独特的发展模式，既没有德国几千家啤酒生产工厂的现状，也不是美日少数几家大的啤酒集团垄断市场的模式。由于中国地大物博，人口众多，且地域优势明显，地方品牌消费日渐突出，形成了以青岛、雪花、燕京为一线品牌，二线以金星、珠江、蓝剑、重庆、哈尔滨、漓泉、汉斯、黄河等为强势品牌的格局。至于众多的三线、四线品牌，相信再经过若干年的整合后，这些品牌便会成为人们记忆中的品牌而在现实中不再出现。

冲击在延续，信心莫动摇。横比纵比，我国应对金融危机仍有底气，经济增长率在各国中仍处前列。未来，伴随国家更强有力的扩内需措施，中国经济将早日雾散天晴！啤酒业在中国大环境中也将春光明媚，艳阳高照，更将在创新、开放、发展中成长为世界啤酒业的中流砥柱。

（中国企业新闻网）

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