电影回到1950年6月，朝鲜战争爆发前几天。还是中学生的李振石跟哥哥李振泰在韩城大街上玩乐。哥哥李振泰是一个身体强壮解释，相貌堂堂的青年，当年约20岁出头。李家很苦，他们的父亲早逝，母亲是个哑巴，李振泰就充当了半个父亲的角色。他为了养家小小年纪就辍学回家，所以基本不认识字。李振泰以擦皮鞋，修皮鞋这种小生意为职业，勤苦养活一家，还帮着弟弟上了中学。李振泰非常爱弟弟，他自己因为家庭条件差而几乎不认识字，却一心想让弟弟考上汉城大学，成为大学生。在当时，一般人有中学文化就很不容易了，大学生就像古代的举人一样是非常稀少也是很了不起的。李振泰每天拼命赚钱，让弟弟求学，自己省吃俭用，连买一个冰激凌也是给弟弟吃，自己说牙不好，不能吃冷的东西。他每天在韩城大街上辛苦工作，赚钱养家。
电影又切换回到他们家中，他们的哑巴母亲和李振泰的未婚妻李英秀经营了一个小小的面店，以此为生。这是因为光靠李振泰擦皮鞋养活不了一家子人，家里除了他们四个人成年人以外，还有三个年纪很小的弟弟妹妹（当时韩国人生孩子的数量很多，当年韩国妇女很多一直生到50岁）。未婚妻李英秀是个贤惠的汉城小市民，她本来应该再过二三个月跟李振泰正式结婚，此时就天天过来帮忙，把这个家当做自己的家。李英秀长的算是漂亮，因为家里始贫穷，也有一般小市民的一些习气。例如美国政府经常在韩城搞一些政治集会，参加的话就有一些小礼物赠送，比如两斤麦子，几个鸡蛋，类似现在超市和房地产商搞得活动，李英秀就经常参加，拿一些实惠。其实她也是为了这个条件很艰难的家，去参加自己根本听不懂的种种政治集会。
弟弟李振石则是一个羞涩瘦弱的中学生，当时大约17到18岁，他的心脏不好，曾经发病出过危险。振石很聪明，也很努力，他的学习成绩非常优秀，经常考第一名。因为父亲早逝，严兄如父，李振石对哥哥非常敬爱，也非常感激。
英秀和哑巴母亲经营的面店生意越来越好，李振泰修皮鞋的技术也不错，很多主顾来关照生意，李振石也肯定能考上大学，李振泰和李英秀还有两个月就要正式结婚了，一切都似乎非常完美。
但是在1950年6月25日，正在修皮鞋的李振泰和一同修鞋的孩子永硕聊天。永硕也是个苦孩子，年纪和振石差不多大。他比较单纯，也很好学。在修鞋的同时还在学写字，永硕把不认识的字问镇泰，镇泰自己也不认识字，所以没法回答，很尴尬。两人正在聊天的时候，突然遇到慌忙赶来的弟弟，李振泰笑着问：今天不用上学吗？李振石惊恐的回答：哥哥，你没有听说吗？战争爆发了。
随即，街上大乱，一辆辆满载韩国士兵的卡车开往前线，军队用大喇叭要求韩城居民马上向南方疏散。兄弟俩恐惧的看着这一切，之后3年恶梦般的朝鲜战争开始了。
