专家提出,今后不仅要关注CT市场的增长,也应着手调查CT在医院的使用情况,以遏制“大处方、滥检查”等现象。
中国医学装备协会副理事长兼秘书长白知朋表示,CT的适用范围很广,部位深、不易发现的病变,如肺、纵隔、胸壁、头颅、脊柱和四肢等,它可以既快捷又准确地检查出来。但CT并不是万能的,比如软组织、海绵状血管瘤检查代替不了MRI;肝胆及肾结石等的检查代替不了B超。因此医生在检查方式的选择时应慎重。
《2010中国CT市场发展趋势报告》中称,2006年~2010年,我国CT市场销量由850台增加到1412台,其中2010年的销售增长率高达31.5%。截至2010年,CT全国拥有量11242台。随着CT装机量的增加,我国每百万人口CT的拥有量由2006年的5.5台增加到2010年的8.6台,保持较快水平的增长。但是与其他国家相比,我国每百万人口CT的拥有量还是偏低,如2006年日本每百万人口的配置量就已经达到98台,澳大利亚为51台,比利时为40台。从组据来看,与医疗发达国家相比我国CT配置量还有很大的需求潜力。
从配置年限可以看出,受地区经济差异以及医疗设备配置不均衡的问题影响,各省市CT配置中都存在定量的二手设备,这部分设备约占总量的11%。其中,对河北、青海、天津、重庆、湖南、广西等省、直辖市、自治区的调查发现,河北省二手设备占装机量的比例最高,为30%,天津市最低,为2%。45.6%的设备购买于2004年~2009年,37.4%购买于2000年~2004年,而购买于2000年以前的设备占了17%。CT设备的使用年限约为10年~15年,以这样的水平推算目前需要进行新换代的CT设备约占市场总量的15%~17%。
《报告》在对CT市场竞争特点的分析中发现,高中低端市场状况迥异。从2010年CT销售情况来看,由于新医改的实施,基层医疗机构的建设得到了加强,销售最的是中低档CT,其中以单、双排CT为主,销售数量为607台,所占份额达到43%;其次是16排CT,销售381台,所占份额为27%;而高档的64排CT销售240台,所占份额为17%,64排以上CT销售55台,所占份额为4%。
64排以上的CT属于高端市场。高端机型售价高,购买者较少。32排~64排CT属于中高端市场,其中64排是主要产品,也是外资企业争夺的重点,在这细分市场中通用医疗和西门子排在64排市场的前两位。4排~16排属于中端市场,产品成熟稳定,是我国市场配置量最高的机型,我国数量庞大的二级医院将是这个细分市场的主要用户。
单双排CT属于低端市场,产品销量很大,占到40%以上的市场份额。随着技术水平的提高和产品结构的调整,销量在2007年、2008年略有下降。而从2009年开始的基层医疗建设使这一细分市场需求扩大,各厂商针对基层推出性价比高的产品,通用医疗、东软、西门子的销量在这个细分市场位于前三。
由于CT设备投资大,研发及生产周期长,技术要求比较严格,对生产企业的综合能力要求高,市场主要集中在几家企业,集中度在94%以上。据了解,2010年,通用医疗、西门子、飞利浦三家CT的市场份额达到了70.3%,再加上东芝和东软,5家企业的市场份额占到94.4%。其中,中高端CT市场主要由通用医疗、西门子、飞利浦和东芝4家占领。低端CT市场主要是通用医疗、西门子、飞利浦、日立、东芝、东软等6家企业。
据白知朋介绍,对于CT市场而言,集中度高意味着竞争需要更高的技术水平、更为有效的管理和强大的制造能力。中国CT厂商与发达国家的厂商相比之间仍存在较大差距。我国本土CT产品多为低端产品,高端产品的核心技术大多掌握在国外公司手中,这一现状也导致我国CT市场,特别是高端市场对外资品牌依赖度较高。
目前,国内新进入CT市场并占有一定市场份额的只有安科一家。虽然国产CT生产企业的生产能力和技术水平尚处于初级阶段,但随着政府部门对于国产CT自主研发能力的政策支持和资金投入,可以预测未来5年~10年中,CT市场的格局会发生一定的变化,国产CT的市场份额将会提升。
由于目前尚没有CT的替代技术出现,CT市场尚属“卖方市场”,市场价格在很大程度上由生产者之间的竞争所决定。虽然随着CT配置日趋饱和,客户议价能力会增加,但因产量所限,设备的总成本难以大幅降低,低端产品的价格也在20万美元以上,导致CT市场的竞争日趋激烈,但价格难以大幅降低。
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