咖啡行业细分人群洞察挖掘营销价值数说咖啡人群聚类特征思维导图

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2023-06-27

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咖啡行业

营销价值

数说咖啡人群

聚类特征

咖啡行业细分人群洞察挖掘营销价值数说咖啡人群聚类特征

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思维导图大纲

咖啡行业概况洞察

华东、华南为咖啡消费重镇，主流品牌咖啡门店地域布局各具差异

瑞幸咖啡

西南地区店铺占11%

星巴克咖啡

华东50%

Top1：上海

COSTA COFFEE

华北地区店铺占33%

太平洋咖啡

太平洋咖啡西北地区店铺占11%

COSTA、太平洋咖啡深耕一线城市，瑞幸咖啡加速渗透下沉城市

瑞幸咖啡

一线

32.5%

新一线

42%

二线

21.5%

三线及以下

星巴克咖啡

一线

36%

新一线

33.5%

二线

20.5%

三线及以下

10%

COSTA COFFEE

一线

54.5%

新一线

30%

二线

11.5%

三线及以下

太平洋咖啡

一线

49.5%

新一线

22%

二线

17.5%

三线及以下

12%

疫情高峰期咖啡外卖订单量下滑八成，复工催生需求快速回升

二月份在多次被延长的新年假期和疫情的双重打击下，咖啡订单量下降至2019年12月的23%， 3月份陆续大范围复工后，咖啡市场的外卖需求恢复很快， 3月全国咖啡外卖订单量同比增长93%， 4月全国订单量已经恢复至疫情前（12月）的58%。

一线城市咖啡消费粘性高，疫情恢复初期下沉城市订单量首先回暖

疫情高峰期咖啡外卖订单量下滑八成，复工催生需求快速回升

三、四月份下沉城市疫情防控政策首先放宽，占全国外卖订单24%的下沉市场展现出较强的咖啡需求，三至五线城市3月订单量环比均增长100%+， 4月单量已恢复至疫情前的65%

华东、华南咖啡订单量约占全国消费一半，华南咖啡消费粘性最高

美团咖啡外卖订单区域占比

华东

29%

华中

华南

18%

华北

14%

西南

15%

西北

13%

东北

美团外卖疫情后咖啡外卖订单恢复情况

华南地区咖啡粘性最高， 2020年2月外卖咖啡订单量同比2019年12月仍保有34%，且外卖整体恢复速度最快， 4月外卖订单量恢复至69%，高出全国平均值11个百分点

2、咖啡细分人群画像洞察

男女比例

男

55%

女

45%

细分咖啡人群画像洞察

高价值咖啡人群洞察

青年白领

57%

乐享生活

26%

职场精英

12%

有闲中产

中高价值咖啡人群洞察

多金中壮年

35%

青葱后浪

31%

自在生活

29%

进步青年

中低价值咖啡人群洞察

家庭经营者

41%

成熟乐天派

29%

奔三潜力股

26%

都市新中产

整体咖啡人群人口属性： Z世代为主力军，女性消费偏好高于男性

三大价值分区间的男女性别和年龄比例分布相对一致，女性较男性更偏好咖啡消费， 95后Z世代用户是咖啡消费的主力军，高价值分和中低价值分咖啡人群青年用户分布相对较高，中高价值分咖啡人群则45岁以上用户占比较高

3、咖啡细分人群触媒习惯洞察

媒体渠道分布

咖啡人群广告点击量TOP10媒体渠道

快手磁力引擎字节跳动巨量引擎腾讯社交广告椰子传媒百度oCPX 超级粉丝通阿里汇川爱奇艺 OPPO 畅思

咖啡人群广告激活量TOP10媒体渠道

巨量引擎腾讯社交广告快手 OPPO 百度凤巢oCPX 椰子传媒百度oCPX 百度关键词搜索爱奇艺 360点睛广告平台

广告类型分布

咖啡人群广告点击量TOP3广告类型

信息流广告 89.9% 视频广告 8.2% 文字广告 1.0% 其他 0.8%

咖啡人群广告激活量TOP3广告类型

信息流广告 91.0% 视频广告 3.6% 关键词搜索广告 3.0% 其他 2.4%

活跃时段

饭间空闲点击行为多，激活行为集中在晚间黄金时段

咖啡人群广告点击时段主要集中在午饭和晚饭期间以及晚间20点以后黄金时段，而激活时间则集中在晚间20点以后的黄金时段，也说明在晚间的大休闲时间，人们有充分的时间和精力，更愿意尝试感兴趣的新事物

广告转化时差

高价值咖啡人群整体转化时差较长

整体而言，咖啡人群实时进行点击转化的人群占比最高，约六成用户在七天以内可以完成转化

此外，其中高价值咖啡人群整体广告点击转化时长明显高于中等价值人群，也说明高价值咖啡人群广告转化难度更高

4、咖啡行业市场营销趋势洞察

华东、华南为咖啡主战场，二线城市未来或成高潜市场

主流咖啡品牌线下门店布局

主流品牌咖啡门店地域布局均以华东、华南为主

华东、华南是全国咖啡消费重镇

华东和华南咖啡订单消耗全国占比近半

华南咖啡消费受疫情期影响最低

咖啡人群洞察小结：四大类型人群划分四类生活方式

女性居多 • 90后为主力军 • 中壮年不可小视关键词：一线城市、有车、高消费

职场奋战

年轻新手

多金金领

休闲生活

咖啡人群营销洞察小结：短视频信息流广告一家独大

整体而言，饭间空闲时间和晚间黄金时段为广告点击量高峰时段，咖啡人群接受度最高的广告形式是信息流、视频和文字广告，快手磁力引擎、腾讯社交广告和以抖音为首的巨量引擎是触达咖啡人群最高效的三大媒体渠道； • 晚间黄金时段为激活转化的高峰时段，激活广告量最高的广告形式为信息流、视频和目的性较强的搜索广告，激活量最高的渠道分别为巨量引擎、腾讯社交广告和快手磁力引擎； • 此外，约六成咖啡人群从点击到激活的时间差在七天以内，其中高价值咖啡人群的转化时长最长。

——重点行业机构业务客户生态图谱（锦州地区）思维导图