只见有个女子在路边放羊。他觉得奇怪，仔细地打量，却是个非常美丽的女子。可是她双眉微皱，面带愁容，穿戴破旧，出神地站着，好像在等待着什么。柳毅忍不住问她道："你有什么痛苦，把自己委屈到这种地步?"女子开头现出悲伤的神情，婉言谢绝了她，但最终哭着向他回答说："我是个不幸的人，今天蒙您关怀下问。但是我的怨恨铭心刻骨，又怎能觉得惭愧而回避不说呢?希望您听一听。我原是洞庭龙王的小女儿，父母把我嫁经泾川龙王的二儿子，但丈夫喜欢放荡取乐，受到了奴仆们的迷惑，一天天厌弃、鄙薄我。后来我把这情况告诉了公婆，公婆溺爱自己的儿子，管束不住他。等到我恳切地诉说了几次，又得罪了公婆。公婆折磨我，赶我出来，弄到这个地步。"说完，抽泣流泪，悲伤极了。接着又说："洞庭离这里，相距好远啊，无边无际的天空，无法传通音信，心用尽，眼望穿，也无法(使家里)知道我的悲苦。听说您要回到南方去，您的家乡紧接洞庭湖，也许可以把信托您带去，不知道能够答应吗?"柳毅说："我是个讲义气的人。听了你的话，心里非常激动，只恨我身上没有翅膀，不能奋飞到洞庭，还说什么答应不答应呢?可是洞庭水深啊，我只能在人世间来往，怎能到龙宫里去送信呢?只怕人世和仙境有明暗之分，道路不通，以致辜负了你热忱的嘱托，违背了你恳切的愿望。你有什么好办法可以给我引路吗?"女子一边悲伤地哭泣，一边道谢说："希望你一路上好好保重，这些话不用再说了。要是有了回音，即使(我)死了，也一定感谢(您)。(方才)您不曾答应时，(我)哪敢多说?(现在您)既然答应了，问我(如何去洞庭龙宫)，洞庭(的龙宫)跟人世的京城并没有不同啊。"
柳毅请她说说。女子说："洞庭的南岸有一棵大橘树，当地人称它社橘。您(到了那里)要解下腰带，束上别的东西，在树干上敲三下，就会有人出来招呼您。(您)就跟着他走，不会有什么阻碍。希望您除了报信之外，并且把我(告诉您的)心里的话都说给我家里的人，千万不要改变!"柳毅说："一定听你的话。"女子就从衣襟里拿出信来，(向柳毅)拜了又拜，然后把信交给了他。(这时她)望着东方，又掉下泪来，难过极了。柳毅也很为她伤心。(他)把信放在行囊里，便又问道："我不知道你放羊有什么用处，神灵难道还要宰杀(它们)吗?"女子说："这些并不是羊，是‘雨工’啊。""什么叫‘雨工’?"(回答)说："就象雷、电一样(掌管下雨的神)。"柳毅回头看看那些羊，就见它们昂头望，大步走，饮水吃草的样子很特别，可是身体的大小和身上的毛、头上的角，跟羊没有不同。柳毅又说："我给你做捎信的使者，将来你回到洞庭，希望你不要避开我不见面。"女子说："不光不避开，还要象亲戚一样啊。"说完，(柳毅和她)告别向东走。走不到几十步，回头看看女子与羊群，都不见了。
这天傍晚，(柳毅)到泾阳告别了他的朋友。一个多月后，(柳毅)回到家乡，就去洞庭访问。洞庭湖的南岸，果然有一棵社橘。(他)就换下腰带，在树上敲了三下。一会儿有个武士出现在波浪中，(向柳毅)行了礼问道："贵客刚从什么地方来的?"柳毅先不告诉他实情，说："我特来拜见大王。"武士分开水，指出道路，带着柳毅前进。对柳毅说："要闭上眼睛，很快就可以到了。"柳毅依照他的话，便到了龙宫。只见高楼大殿一座对着一座，一道道门户数也数不清，院子里栽着奇花异木，各式各样，无所不有。武士叫柳毅在殿角里停下来，说："请贵客在这里等着吧。"柳毅问："这里是什么地方?"武士说："这里的灵虚殿。"柳毅仔细一看，觉得世界上的珍宝全都在这里了。殿柱是用白璧做成的，台阶是用青玉铺砌的，床是用珊瑚镶制的，帘子是用水晶串成的，在绿色的门楣上镶嵌着琉璃，在彩虹似的屋梁上装饰着琥珀。奇丽幽深的光景，说也说不尽。
可是好大一会儿龙王也没出来。柳毅问武士："洞庭君在哪里?"武士说："我们的大王正加临在玄珠阁，跟太阳道士谈论火经，不多时就完毕了。"柳毅问："什么叫火经?"武士说："我们的大王是龙，龙凭借着水显示神灵，拿一滴水就可以漫过山陵溪谷。太阳道士是人，人凭借火来表现本领，用一盏灯火就可以把阿房宫烧成焦土。然而(水火)的作用不同，变化也不一样。太阳道士对人类用火的道理精通，我们在王请他来，听听他的议论。"才说完话，宫门大开。一群侍从象影子跟随形体，象云气聚拢拟的簇拥着一位身穿紫袍，手执青玉的人出来了。武士跳起身来说："这就是我们的大王!"立刻上前报告。洞庭君打量着柳毅说："这不是人世间来的人吗?"柳毅回答说："是。"便向洞庭君行礼，洞庭君也答了礼，请他坐在灵虚殿下。对柳毅说："水底宫殿幽深，我又愚昧，先生不怕千里之远来到这里，有何贵干呢?"柳毅说："我柳毅是大王的同乡。生长在湘水边，到长安去求功名。前些日子没有考上，闲暇间驱马在泾水岸边，看见大王的爱女在野外牧羊，受着风霜雨露的吹打，容颜憔悴，叫人看了十分难受。我就问她。(她)告诉我说：‘被丈夫虐待，公婆又不体谅，因此弄到这个地步。’悲伤得泪流满面，实在使人同情。她托我捎封家信。我答应了，今天才到这里来的。"于是拿出信来，交给了洞庭君。洞庭君把信看完，用袖子遮住脸哭泣起来，说："这是我做父亲的过错，我看不明，听不清，因而同聋子瞎子一样，使闺中弱女在远方受陷害也不知道。你是个不相关的路人，却能仗义救急，承蒙您的大恩大德，我怎敢忘记?"说完，又哀叹了好久。连旁边的人也感动得流泪。这时有个在身边伺候的太监，洞庭君便把信交给他，让他送进宫去。过了一会儿，听到宫里发出一片哭声。洞庭君慌忙对待从的人说："快去告诉宫里，不要哭出声来，恐怕让钱塘君知道了。"柳毅问："钱塘君是谁啊?"洞庭君说："是我的爱弟，以前做过钱塘长，如今已经罢官免职了。"柳毅又问："为什么不让他知道?"洞庭君说："因为他勇猛过人。早先唐尧时代闹过九年的洪水，就是他发怒的缘故。最近他跟天将不和睦，又发大水淹掉五座大山。上帝因为我历来有些功德，才宽恕了我弟弟的罪过。但还是把他拘禁在这里，所以钱塘的人每天都盼他回去。"
话未说完，忽然发出一声巨响，天崩地裂，宫殿被震得摇摆簸动，阵阵云雾烟气往上翻涌。顷刻有一条巨龙身长千余尺，闪电似的目光，血红的舌头，鳞甲象朱砂，鬃毛象火焰，脖子上押着金锁链，链子系在玉柱上，无数的霹雳和闪电直飞去了。柳毅吓得扑倒在地。洞庭君亲自把他扶起，说："不用害怕，没危险的。"柳毅好一会儿才镇定下来，就告辞说："我愿意活着回去，躲避它再来。"洞庭君说："一定不会这样了。它去的时候是这样，回来的时候就不这样了。希望让我稍尽点情意。"就吩咐摆宴，互相举杯敬酒，以尽款待的礼节。
不久忽然吹起了微微的暖风，现出了朵朵彩云，在一片和乐的气象里，出现了精巧的仪仗队，跟着是吹奏着动听歌曲的乐队。无数装扮起来的侍女，有说有笑。后面有一个人，天生的美貌，(她)身上佩戴着华美的装饰品，丝绸衣裳长短相配。柳毅走近一看，原来就是以前托他捎信的那个女子。可是她又象喜欢又象悲伤，眼泪断断续续地掉下来。一会儿红烟遮在她的左边，紫云飘在她的右边，香风袅绕，已到宫中去了。洞庭君笑着对柳毅说："在泾水受苦的人回来了。"(说完，向柳毅)辞别回到宫中去了。一会儿，又听到抱怨的诉苦的声音，久久没有停止。
过了一会儿，洞庭君重新出来，和柳毅饮酒吃饭。又见有一人，披着紫袍，拿着青玉，容貌出众，精神饱满，站在洞庭君的左边。洞庭君向柳毅介绍说："这个就是钱塘君。"柳毅起身上前，向钱塘君行礼。钱塘君也很有礼貌地回拜，对柳毅说："侄女不幸，被那个坏小子虐待。靠您仗义守信;把(她在)远方受苦的消息带到这里。要不然的话，她就成为泾陵的尘土了。受您的德，感您的恩，难以用言词表达出来。"柳毅谦让地表示不敢当，只是连声答应。(钱塘君)又回头对他的哥哥说："我方才辰刻从灵虚殿出发，巳刻到达泾阳，午刻在那边战斗，未刻回到这里。中间赶到九重天向天上的玉帝报告。上帝知道侄女的冤屈便原谅了我的过错。连对我以前的责罚也因此赦免了。可是(我)性情刚烈，走的时候来不及向您告别问候，惊扰了宫里，又冒犯了宾客。心里惭愧惶恐，不知多大过失。"就退后一步，再拜请罪。洞庭君问："这次伤害了多少生灵?"(回答)说："六十万。""糟蹋庄稼了吗?"(回答)说："方圆八百里。"(又问)："那个无情义的小子在哪里?"(回答)说："给我吃掉了。"洞庭君露出不快的神色说："那小子存这样的心，确实难以容忍;可是你也太鲁莽。靠玉帝的英明，了解我女儿的奇冤。不然的话，我怎么能推卸责任呢?从今以后，你别再这样鲁莽了!"钱塘君又再拜(表示敬服)。
这天晚上，就请柳毅留宿在凝光殿。第二天，又在凝碧宫宴请柳毅，遍召亲友来会，堂前排列着盛大的乐队，席上安排着美酒，陈设着佳肴。宴会开始，吹起了胡笳号角，擂起了战鼓，旌旗招展，剑戟森森，有一万名武士组成的盛大方阵在右面起舞，其中有一个武士从队伍中走出来，上前报告说："这是《钱塘破阵乐》。"只见旌旗飞舞，剑戟争辉，气概英武雄壮，顾盼驰骤，剽悍威严，座客看了，毛发都直竖起来。接着，又有金石丝竹等各种乐器八音齐奏，满眼绫罗珠翠，一大队美女舞蹈在左边，其中有一个美女从队伍中走出来，近前报告说："这是《贵主还宫乐》。"只听清音宛转，余韵绕梁，如怨如慕，如泣如诉，座客听了，不觉都流下泪来。歌舞完毕，洞庭君大悦，吩咐拿出绢纱绫罗，赏赐给武士舞女。然后把筵席的座位紧密靠在一起，大家开怀痛饮，极尽欢娱。酒喝得酣畅的当儿，洞庭君用手敲打着席面歌唱道;
"高天苍苍啊，大地茫茫。人各有志啊，怎能够忖量狐神鼠圣啊，靠着土地依着墙。雷霆一发啊，有谁敢当?多蒙有道德的君子啊，信义深长，使我的骨肉啊，归还故乡。齐称惭愧啊，这情谊何时能忘?"
洞庭君歌唱完毕，钱塘君也拜了两拜，歌唱道："上天配合姻缘啊，生死各有定数。这个不该做他妻啊，那个不配做她夫。我侄女满腹愁苦啊，在遥远的泾河荒凉之隅。风霜挂满鬓发啊，雨雪湿透萝裙。多亏明公啊，捎来书信，使我一家骨肉啊，团聚如初。真挚祝您珍重啊，朝朝暮暮。"
