舞剧讲述的故事是:盛唐时期,丝绸之路上各国商旅络绎不绝。一天,突然狂风四起,老画工“神笔张”带着女儿英娘救起了昏倒在沙漠里的波斯商人伊努思。但在途中,英娘被强盗劫去。数年后,在敦煌市场中,“神笔张”父女重逢,而英娘已沦为歌舞伎。此时,伊努思为帮助“神笔张”父女而仗义疏财,将沦为歌舞伎的英娘赎身,使得“神笔张”父女得以团聚。在莫高窟中,“神笔张”按照女儿的舞姿画出敦煌壁画的代表作——反弹琵琶伎乐天。英娘与波斯人朝夕相处,相互传授技艺。但好景不长,歹官市曹欲霸占英娘。为免遭市曹的毒手,英娘跟随着波斯商人伊努思远走波斯。后来,伊努思奉命使唐,英娘又随之踏上归国的旅途。市曹为泄私愤,唆使强盗窦虎到阳关外烽火台下拦截他们。“神笔张”知道这一消息后点火报警,救波斯商人伊努思于危难之中,自己却被歹徒杀害。在敦煌二十七国交易会上,为铲除黑恶势力,英娘化妆献艺,借机向河西节度使陈诉了市曹和窦虎的罪行。河西节度使将市曹和窦虎绳之以法,丝绸路上的丑恶势力被铲除。从此之后,丝绸之路成为一条沟通中外友谊的友好之路。