客户管理软件思维导图
U228557680
2023-03-09
客户管理
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客户管理软件
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回款分析
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所有人未完成总单量，总成交单量
已收款，未收款金额
1.按日度，月度筛选新增客户数量
2.跟进情况统计数量，按导购（主动被动）解绑操作
占比
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1.每人可以点击发起按钮，添加通知时间，内容，可跨店选取人员，多人员，点击提交
2.事件参与者任何一方可终止事件，标注已解决
3.老板可查看所有事件
4.其他人员可查看相关自己事件
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签合同未下单提醒充公，提醒设计师、导购、店长、老板
把签合同未下单，这个统计给店长展示，老板展示
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（分派取货人员）不绑定订单
取货任务
已完成任务
列表显示：下达任务时间，客户信息，完成时间，未完成任务天数，取送货工信息，已入仓产品信息，数量
未完成任务
列表显示：下达任务时间，客户信息，配送工信息，待入仓产品数量
审批入仓
列表显示已下单客户信息，图纸，配置单
核对配送员提交的入仓申请及产品记录，确认后点击通过，点击取消，则配送人员重新核对提交申请
（清单上传和产品录入）
手动添加入仓产品，名称，数量，确认添加提交库管审批，通过后生成入仓记录
下达出仓
选择合同，可根据订单编号检索订单信息
点击出仓安装
（分派送货人员）勾选仓库内的产品，送货操作（关联合同，库存）
派送货人员点击送达，提交等待安装工同意确认安装时间
送货完成
送货已完成点击已送达，拍照上传图片后，同时安排安装工人。安装工人可查看送货状态
指派安装工人
库管入仓说明
下单之后，库管添加每个客户的订单号，添加货物件数。同时将礼品等外配产品明细添加至此客户，占用库存。
入仓时，选定合同客户，显示XX/XX。
出仓时，必须满足X=X，即可下达送货任务。
显示待完成任务列表，展示X1/X，当X1小于X时展示。记录未完成任务天数时间。
其他产品库管提前录入。
库存管理
查看库存产品列表及数量
出仓记录
显示订单信息，入仓时间，产品清单，安装工信息，送达时间
送货人同意接受任务点击核对出仓产品信息确认无误后点击确定出仓生成出仓记录
入仓记录
显示订单信息，配送员信息，送达时间，产品清单照片，提交时间，审核状态（通过，拒绝，原因）
添加库存
勾选产品类型,填写产品数量点击保存
增,查,改,删
考勤打卡
同店长
罗列所有库存给设计师，库管，店长查看。
配送工（APP端）
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点击进入取送货任务列表
今日已送达任务数
点击进入已完成任务列表
本月已送货任务数
待处理事件
点击进入事件列表
最新公告
点击查看公告内容
取送货任务列表
列表显示订单信息，配置单信息，取货时间，地点
点击同意接收任务
核对无误后点击确认，上传照片及清单提交入仓申请
已完成任务列表列表
列表显示订单信息，配置单信息，产品照片及清单
提交入仓申请
入仓成功记录
列表显示入仓申请时间，订单编号，产品清单，入仓时间
出仓任务列表
显示订单信息，编号，送货时间，截止时间，产品配置单，业主信息，安装工信息
送货完成点击确定
核对用户信息，送货完成，与合同挂钩，库管勾选出仓产品点击确认，上传照片及清单
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最新公告
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（核对用户信息，上门安装）核对信息，确认安装时间
安装完成操作
上传照片，已完成，安装结束
安装未完成操作
添加增补订单
已安装任务
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增补订单记录
显示订单信息，增补订单信息，审核状态（通过/失败）备注信息
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公司订单管理
公司订单查看
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下单（二次付款或全款）
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罗列导购，付清尾款记录等数据
配送工，安装工信息
合同单
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罗列设计师，下单作为记录数据
配送工，安装工信息
收款审核
提交人员, 时间, 金额, 付款方式, 备注, 状态(是否已收到款)
已收款款项的, 可以确认收款
通过/拒绝
未收款款项的, 可以拒绝申请, 填写原因
合同成本核算
为已完结订单添加：管理成本、销售成本、货物成本
计算订单出毛利率：
订单回款总额减去成本总额
按店铺筛选
按订单类型，状态筛选
业绩核算
根据已完结订单计算岗位业绩
渠道：设计师下单开始计算开始 个人业绩
按全款订单计算渠道业绩
导购：回款后计算开始 个人业绩
按回款金额计算导购业绩
设计师：下单后计算开始 个人业绩
按全款订单计算渠道业绩
店长：同导购、及店内回款
提货送货：记录提货次数，送货次数
安装：按单个合同，数量或金额
公司成本流水
数据汇总
统计月度内多少个订单
按月筛选每月新签订单数量
新签订单总金额
每个订单毛利金额
平均每单毛利金额
公告
同店长
事件管理
同店长
考勤管理
考勤查看
显示员工姓名，日期，星期，当日考勤状态：
正常，休息，旷工，上班迟到，上班缺卡，下班缺卡
按时间筛选
请假管理
可以给员工添加请假记录
请假类型：事假，病假，婚假，年休假等等
选定请假日期, 选定上午/下午
数据导出
选择开始时间，结束时间导出
按年/月导出
选择开始时间，结束时间，导出考勤数据
导出内容：姓名，部门，工号，职位，出勤天数，迟到次数，迟到时长，旷工天数，早退次数，早退时长，上班缺卡次数，下班缺卡次数，旷工天数，统计日期
考勤设置
1.设置每日考勤时间
上午开始时间-结束时间
下午开始时间-结束时间
2.设置考勤打卡地点
定位地点，有效范围(打卡地点多少米范围内)
出勤人数
日统计
打卡人数/应到人数
未打卡
迟到
外勤
打卡明细
已打卡
全部打卡
正常打卡
缺卡
迟到
外勤
应到但未打卡
全部未打卡
缺卡
旷工
外勤
月统计
我的
打卡信息
考勤打卡
打卡
上班
下班
按店/人员/月/日统计筛选
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