互联网将走向低谷思维导图

南归

2023-02-26

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电子商务法

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2003年，是SP业务让寒冬中的中国互联网全面复苏，2006年，也是SP们最先遭遇寒流，而中国互联网似乎也并非看上去那么风光。任正非在华为高歌猛进之际喊出“华为的冬天一定会到来”，虽然互联网的第二个冬天也许还没有到来，但互联网企业也许应该提前做好过冬的准备。

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思维导图大纲

7月31日，空中网发布公告称，公司将裁员15%，此前空中网已经将2006财年的收入预期从1.1亿美元～1.15亿美元下调至8500万美元～1.05亿美元。一叶知秋，事实上业内人士透露，掌上灵通、华友世纪等大SP公司也在纷纷裁员，而中小SP的日子更是难过，SP行业感受到这么强的寒流只是因为7月6日中国移动推出了被称为“二次确认”的SP行业新政策。要求从7月10日起，对任何新订购的无线增值服务，包括短信、彩信、 WAP，中国移动都会在收取订购费用之前向用户发送两条提醒通知短信。此外，根据首次订购的日期不同，用户将获得11天～41天的免费试用期。此前，中国移动只在订购发生后立即发送一条提醒通知短信，并要求3天～11天的免费试用期。

“SP行业的收缩是一种必然，并且SP的生存环境只会越来越严苛”，计世咨询总经理曲晓东表示，因为SP本身是一种电信增值业务，与互联网关系不大，只是在中国的产业环境下两者结合起来，对SP公司来说，存在一个很大的问题是，SP业务高度依赖运营商，因此虽然在初期可以获得很高的收入，但现在随着政策的变化，SP的生存空间也越来越小。

曲晓东认为，目前中国运营处于产业链的绝对强势地位，当本身运营商感受到了竞争压力，或者自身看好内容业务，其必然会向下游扩张，对 SP的监管只会加强，不会减弱，因此SP公司只能加强业务模式、技术创新才可能继续获得发展，否则生存会很困难。

互联网分析师吕伯望也认为，SP市场规模的缩小将是一个长期的过程，他认为目前SP行业的政策有不确定因素，可能会有更严格的政策出台，而作为产业的龙头，中移动的意图也不够明朗，因此SP市场未来变数极大，难以让人乐观。

网络游戏将进入“幻灭的低谷”

初，盛大的股价尚在40美元左右，如今不过15美元，市值几乎跌去2/3，而一向稳健的网易却也开始遇到瓶颈，里昂证券、Susquehanna Financial、JP摩根等纷纷下调网易的评级，网易的股价也从从7月初的23美元跌至如今的17美元，事实上，尽管目前上百家网游公司，数百款网络游戏使这一产业显得充满活力，但真正盈利的网游作品并不多，很多产品都只有测试期的声明。曲晓东表示，网络游戏从2000年盛大开始推出传奇获得空前成功后，很快就进入了泡沫阶段，用一个常用的分析工具HypeCycle曲线来描述，网络游戏经过启动和“泡沫预期峰值”期后，网游产业即将进入“幻灭的低谷”阶段，盛大和网易的股价表示可能只是一个征兆而已。不过，曲晓东也认为，在经过这个阶段后，网络游戏应该还会进入理性的上升，并最终步入稳定发展的阶段。

不过吕伯望相信网络游戏面临的问题决不仅仅是泡沫，还有政策的风险，他认为对网络游戏产业并不能仅仅看经济效益，还要看社会效益，现在青少年对网络游戏过于沉迷了。此外，腾讯QQ和联众世界上的一些涉嫌赌博的游戏甚至危害更大，吕伯望相信，政府会在政策上对网络游戏产业做更严格的监管，这也意味着网络游戏运营商可能会面临一些政策的风险。有消息称，网络游戏防沉迷系统和网络游戏的实名制即将启动，这两个政策无疑将在很大程度上影响网络游戏产业。

中国概念股增长正在放缓

“百度的上市以及雅虎中国和阿里巴巴的合并抬高了国外资本市场对中国互联网的预期，而这种预期其实是不现实的”，一位互联网分析师表示。

7月26日，百度交上了一份不算难看的财务报表，符合分析师的预期，但当日股价却大跌15%，吕伯望表示，投资者期望从百度能够获得类似在 Google的收益，因此股价一直偏高，当投资者发现百度的成长没有预期那么迅速时，股价下跌其实是正常的。

7月28日，搜狐发布第二季度财报，由于世界杯收益只有200万美元，与此前公布的5000万元人民币缩水68%，搜狐的股价下跌了11%。

1999年中华网上市，拉开中国概念股登陆海外资本市场的序幕，吕伯望认为，经过7年的发展，中国概念股正在放缓增长的速度，海外资本市场也不会过于关注“中国概念股”大势，而是要看具体公司的具体业务。

在百度上市后，并没有抢眼的中国概念股在海外市场上市，并且短时间内似乎也看不到会有这样的企业出现，曲晓东认为，海外资本市场对中国互联网企业的心理预期正在下跌，不过中国互联网产业仍然将保持相对稳定的增长。

VC看淡Web2.0概念

“现在千万不要去互联网创业，很明显气候在变冷，web2.0的概念也已经在VC那里不吃香了”，一位VC提醒他跃跃欲试的朋友。另一为VC美商中经合总经理张颖此前曾表示目前的风险投资有相当的泡沫，有不少并不值得投资的创业公司拿到了融资。张颖相信，未来几年内风投将会有很大的波动。事实上，VC已经开始变得更谨慎，以Web2.0为主要概念的新一波创业热潮已经出现退潮的迹象。

2006年1月此前曾获得过巨额风投的博客网裁员超过百人，而中国博客网(BLOGCN)则似乎正在淡出人们视野，SNS概念的linkist、天际网、UUzone勉强维持，而7月，敏思博客因资金困境直接宣布关闭，还有更多的web2.0企业在苦苦等待VC的投资，有很多创业公司可能就在等待中默默消失。互联网分析师陈海滢表示，web2.0概念炒的虽然热，但投的钱并不多，VC比前几年理性多了。

奇虎董事长、天使创始人周鸿一曾乐观地表示，将有30亿美元钱会进入中国互联网，很多创业企业都会拿到风险投资，但即使是周鸿一认为如果不满足一些应用，web2.0就只是一个概念。吕伯望不认为web2.0是一个大泡沫，但说web2.0会取代web1.0确实很不现实的，因为web2.0事实上只是互联网的各种应用和功能，而不是一个商业模式。web1.0企业可以很容易就提供web2.0的服务，而纯粹的web2.0企业却反而有点不太现实。

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