1、保守顾问单位的商业秘密，特别是上市公司的商业秘密。有时，为显示自己的实力，你会在一个顾问单位面前说另外一个顾问单位如何如何。说着无心，听着有意，说不定你会泄露一些商业秘密。另外，他们也会担心，你会不会在其他顾问单位把他们的商业秘密给泄露了，所以在讨论机密事情时，可能会对你有所隐瞒或者谢绝你的参与，让你非常尴尬。
上市公司有大量的内幕信息，律师是内幕信息的知情人。在对外交往中，一定要谨言慎行。如果有人问起，你的回答只能是“我不太清楚”、“我没听说过”，切不可出于炫耀目的或其他目的而在无意中泄露这些内幕信息。有时，律师到相关部门查档或咨询有关事项，他们会询问你的使用目的，此时只能回答“经济往来的需要”，而不能把具体事项说出来，这不但是律师执业经验的体现，也是律师职业道德和执业纪律在实务中的具体表现。
2、不熟悉的领域，就坦诚的说“不知道”或“知道不多”，待了解后再回复。千万不要为了显示自己博学而乱说、不懂装懂，特别是涉及到银行、保险、证券等金融领域的专业问题，更需谨慎。蒙对了，算是侥幸;万一解答错了，除了影响律师的执业声誉外，还可能给顾问单位造成重大经济损失，这些损失恐怕不是一句“对不起”能够挽回的。
3、合理安排时间，提高效率。顾问单位数量较多时，更需要提高效率，能当时处理的问题，当时就处理，不要拖延。好的习惯养成了，对你会非常有益处。有时你在一个顾问单位开会或者在外出差，会接到另一个或几个顾问单位需要处理问题的通知，如何妥善安排时间和工作，考验着你的智慧。笔者的几个顾问单位，经常会出现这种情形：要么都没事，要么全都有事，让我措手不及。后来，我适时干预，提前介入，分散了时间，为自己赢得了主动。
4、主动给顾问单位预警的少。包括笔者在内，大多时候是顾问单位有事给我们打电话时，我们才被动去处理，很少做到“没事找事”。这里面有多种原因，一是律师本身事务多，没时间主动去问;二是其他顾问单位的事，未必适合另外一个顾问单位，没必要主动预警;三是律师在相关领域的经验不足，无法提前预警。但无论哪种情形，只有用心去服务，才能找到一些预警信息。“认真”只能把事情做对，“用心”才能把事情做好，每一个顾问单位，都值得我们用心去对待。
5、多交流，多总结。业务做到一定阶段，会遇到瓶颈，不断突破瓶颈的过程，也是不断提升自我的过程，而瓶颈的突破需要交流、需要总结。多与那些在相关领域有经验的人进行交流，而不是固步自封。交流是双向的，不能变成你单方的演讲。当然，单方演讲有多方面的原因，一是对方不想交流，怕交流时丢了经验;二是对方没有经验或经验不足，只能听你讲。交流时，肯定有很多信息是重叠的，但哪怕有一句话对你有启发，那么这种交流就是值得的。
6、不是所有的问题，都是可以用法律来解决;也不是所有的问题都是可以由律师来处理，在做法律顾问之初，就要给顾问单位灌输这样的思想。很多顾问单位认为律师应处理所有的纠纷，但有些纠纷本质上不能算是纠纷，而是协调关系。这些事情，如果你处理好了，当然皆大欢喜;如果你没有处理好，将给你未来的续约减分，甚至导致续约失败，笔者曾深受其害，痛失一个顾问单位。
7、站在公正的立场上。法律是上层建筑，代表一定阶级或阶层的利益。当股东之间有不同意见甚至有分歧，而你被邀请处理两者之间的纠纷时，一定要站在公正的立场上或者说站在法律的立场上，说话办事要有法律依据;如果没有法律依据，你就告诉他们实务中的处理方法或惯例，不要让自己卷入股东之间的纠纷，这里面也有很多学问。
另外，股东召开股东会或董事会时，你最好提前问一下，是否需要律师回避，因为他们开会时，有时争执的会比较激烈，人性中最丑陋的一面也难免会暴露出来。这样的会场，律师非请勿入!不然，在这样的场合，你的角色会让你很难堪。适时退出，也是律师社会阅历的体现。
8、加强锻炼，否则身体吃不消。顾问单位的数量多，事情也会很多，加班是经常的事儿。如果身体不锻炼好，就会出现“一加班就感冒”的怪状，个别律师超强度加班，甚至出现“脑痉挛”而需要打点滴的严重后果。律师业务本身就是高强度的脑力劳动，劳心劳力，需要律师有强健的体魄。
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