李傕、郭汜欲弑献帝被张济樊稠劝止，仍尊献帝为帝，自此独掌大权。二贼为董卓平反，并先后三次改葬董卓。此时，西凉刺史马腾和并州刺史韩遂以勤王之名起兵，与李郭之军数次交战各有胜负，成僵持之态。
曹操在山东大破黄巾军，并将精壮留下编制为“青州兵”，并加以训练，成为了战斗力最强的一支部队。其余妇女老弱，发归田里，屯田养织，开始有了自己的后方。
曹操招贤纳士，得了荀彧、荀攸、程昱、郭嘉、刘烨、满宠、吕虔、毛玠一干文人，又得了于禁、典韦一班武将，名声日重，于是想到接回老家的父亲曹嵩一干家人。不想曹嵩一行人经过徐州地界时被陶谦派去护送迎接的张闿所杀。曹操起兵讨伐陶谦，以报父仇。思维导图模板大纲
《三国演义》的艺术成就更重要的是在军事政治描写和人物塑造上。小说最擅长描写战争，并能写出每次战争的特点。注意描写在具体条件下不同战略战术的运用，指导作战的主观能动性的发挥，而不把主要笔墨花在单纯的实力和武艺较量上。
如官渡之战、赤壁之战、彝陵之战等，每次战争的写法也随战争特点发生变化，在写战争的同时，兼写其他活动，作为战争的前奏、余波，或者战争的辅助手段，使紧张激烈、惊心动魄的战争表现得有张有弛，疾缓相间。
如在赤壁之战前描写孙、刘两家的合作、诸葛亮、周瑜之间的矛盾，曹操的试探，孙、刘联军诱敌深入的准备等等，在人物塑造上，小说特别注意把人物放在现实斗争的尖锐矛盾中，通过各自的言行或周围环境，表现其思想性格。
如曹操的奸诈，一举一动都似隐伏着阴谋诡计；张飞心直口快，无外不带有天真、莽撞的色彩；诸葛亮神机妙算，临事总可以得心应手，从容不迫。关羽“温酒斩华雄”“过五关斩六将”、张飞“威震长坂桥”、赵云“单骑救幼主”、诸葛亮“七擒孟获”“空城计吓退司马懿”等更是流传极广的篇章。思维导图模板大纲
马腾：马腾于李傕、郭汜作乱，危害汉室江山之时，率大义之兵讨贼扶汉，可见其忠于汉室的 忠臣形象；但在敌军谋士贾诩的计谋下惨败回师，可看出其不善用兵。
马超：马超枪挑李蒙、王方二将、断后时英勇作战，主要突出其忠勇、刚强。
曹操：曹操于陶谦部将张闿杀父后率军进犯徐州，以报父仇为名大肆屠戮，杀人如麻，实则为扩张领土，突出曹操奸诈、凶狠、狡猾、老谋深算的奸雄形象；
其次，曹操广纳贤士，可见其身为雄主爱才的特点。
陶谦：懦弱无能、但有爱民之心。思维导图模板大纲
董卓旧部李催郭泥等战败吕布，夺皇城，残虐百姓，挟天子，预令诸侯。李催等满城搜索，得带卓零星皮骨，缝以香木，预厚葬。临葬时，天降雷雨，零皮碎骨，尽皆焚灭。
西凉马腾，使人通献帝，得密召，引军十万，入都杀贼。
贾速旦，马军远来，真深沟高笔，严守以拒，徒彼军粮尽，必自退，趁势杀、敌将可搞。李蒙王二将气方则，立功心切、遗兵万余迎敌。两军对陈，马腾之子马超，年友七七。管狼暖、骁勇差战、纵马飞出阵，王方欺其年幼。跃马来战、被一于马下。马超得胜，勒马便回，李蒙趁势悄然追来，预下黑手。马超佯作不知，二马错蹬，超闪身展臂活捉李蒙。李催军大败，自此闭门锁城。不出百日，马腾军果粮草耗尽，自行退却。李催追杀，大胜而归。对战间，李催盟军樊稠围堵韩遂，念及同乡情，放其生路。李催得知，预兴兵讨杀樊稠。贾谢献计，可请其入朝庆功，席间砍杀。樊稠欣然前往，被砍为两段。不日黄巾又起，李催草召，命曹操平乱。曹轻取全胜，收降兵三十万，招贤纳士，得郭嘉苟或之谋，典韦于禁之勇。曹密书其父，速来相见。曹父得书，收敛钱财，星夜前往。徐州太守陶谦，设酒款待，遣人护送，不想错派小人，贪图银钱，尽选曹氏。曹提需怒，驱兵奔徐州，预屠城为父报仇，陶谦百口莫辩，预献身以保全徐州百姓。思维导图模板大纲
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