在__年—__年的个人客户经理工作中,我的年终考核一直不错,__年名列第二,__年仍然名列前茅,并因成绩显著,在__年度被评为优秀派遣员工,__年度被评为东部支行优秀员工。而__年—6月休产假,至6月28日上班,业绩并未落后。
(一)个人金融资产。个人金融资产的的理想目标为__年产假的前提下,圆满完成了个人金融资产工作任务,实现了492_万的好成绩,包括新增本外币储蓄2994万,理财产品销售额达到933万,考核得到了顶封分_5分。其中,保险销售3_万、股票型基金销售_6万、货币基金销售__2万、本利丰销售496万、其他理财产品销售28万。
(二)基金定投开户数。基金定投具备手续简单、参与起点低、预期收益可观等特点,我通过提高服务质量,开展交叉营销的方式,在基金定投开户数的销售上取得了较好成绩。我实现了_3个的销售目标,比理想目标高出__个。同个人金融资产一样,考核得到了封顶分5分。
(三)贷记卡和支付通。贷记卡发卡的理想目标是__张,而我实际完成__张;支付通理想目标是__个,我实际完成__个;这两项的考核得分都为封顶分5分和_。5分。其中,在__年_—_月,因我业绩突出,销售业绩优异,曾连续3周获得支行的周能手奖,这是单位领导和同事对我工作的肯定。
(四)保险销售工作。保险销售是我行同保险公司的重要合作项目。__年,我严格按照分行的营销工作要求,将保险营销融入到服务中。所以,我不辜众望,__年实现了保险销售3_万,获得参加分行与中国人寿保险公司在巴厘岛举行的培训资格,并入选为中国人寿银行保险的销售精英。
(五)工作中存在的不足。工作半年来,我在各本职工作上都取得了较好的成绩,但也存在不少问题。主要就是基础知识方面还有欠缺,对大经济形势和当前我行存在的一些问题的把握不准确。除此之外,营销模式、服务质量还有待于进一步的改进和提高。