拓展海外IWPP项目研究思维导图

没说出口的安慰

2023-04-12

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拓展海外IWPP项目研究

为了最终将IWPP项目的平均发电/产水成本降到最低,在项目开发阶段,就要牢固树立项目全生命周期的概念,按照海外投资开发、融资、建设、运营各阶段管理要素的要求,进行开发方案的策划。

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思维导图大纲

一、自然垄断性

供排水设施的投资建设多为当地政府主导,水务行业具有区域垄断特征,需要大量资本投资。投资一旦形成,资产专用性强,沉淀成本大,使用周期长,重复设置管网设施不符合经济效率,具有自然垄断的排他性。

二、地域局限性

水务市场具有区域性,水务企业只能在其供排水管网覆盖的范围内提供产品或服务,所以在某个地区范围内一般形成相对独立的区域性市场。

三、规模经济性

对于给定的水厂和水务管网系统,介入给排水管道的居民越多,消费的数量越大,则平均成本越低。四、产品或服务的需求弹性小水是人们日常生产和生活不可缺少的,因此水务行业的需求是典型的刚性需求。五、社会公共性水务行业为全社会提供最基本普遍的服务,保证居民生活用水、工业生产和城市建设用水等,这种社会公共性也决定了政府对水务行业的监管是必不可少的。

水务投资切入点

水务项目的特点体现了其专业性。"专业的人做专业的事",中资电力投资企业要进入新的领域,与世界上众多水务公司竞争,就必须采取专业的方法手段。传统电力投资企业可充分发挥自身在电力投资领域的专业和经验优势,将开发IWPP作为进入海外水务投资业务的突破口,在初期把水务项目作为大型电力项目的附属工程,进而逐渐熟悉、深入海外水务领域。

一、IWPP介绍

IWPP项目指海水淡化水和电力联产联供,是当前国际上大型海水淡化工程的主要建设模式。相比独立的电站或者海水淡化厂,IWPP具备以下优点。

1.电厂工业用水量大,IWPP对海水进一步软化、脱盐处理后可用于锅炉补给水,综合成本低于传统自来水软化工艺。

2.由于海水淡化成本在很大程度上取决于消耗电力和蒸汽的成本,IWPP可以利用电厂的低品位蒸汽和价格较低的电力为海水淡化装置提供能源,高位热能用于发电,低位热能用于制水,减小了汽轮机的冷端损失,既可提高能源的综合使用效率,节约能源,也可降低海水淡化成本。

3.IWPP可以共用电厂冷却系统取排水设施,降低工程投资及运营期管理费用。

4.IWPP通过技术集成及资源综合利用,形成循环利用产业链,可降低能耗以及卤水等污染物排放。

5.IWPP可以综合考虑向城市和居民区供应工业用水和生活用水,提高经济效益。

二、IWPP电厂类型

为适应全球越来越多国家履行减排承诺,逐渐关停淘汰燃煤电站的发展趋势,IWPP除了将燃煤电厂、燃油电厂与海水淡化结合,还可以选择将效率高、使用廉价清洁的天然气作为燃料的燃气—蒸汽轮机联合循环发电,或者新能源发电与海水淡化结合。

IWPP项目重点和难点

一、管控平均发电产水成本

IWPP项目最终产品是水和电,比拼的是这2项产品的成本控制能力。在常规项目中,主要评估资本性支出,而在IWPP中,则需要综合考虑资本性支出和运营成本。为了最终将IWPP项目的平均发电/产水成本降到最低,保持竞争优势和投资收益,海外IWPP项目需对项目全生命周期进行管理。海水淡化成本和发电成本单项控制就不容易,而对平均发电/产水成本进行目标管理,更是一个挑战。

二、影响变量较多，接口复杂

IWPP是一个比较新的事物,在项目生命周期受到许多变量的影响。如各参与方IWPP项目合作经验的缺乏,各合作方关系和利益协调的复杂性,项目文件和协议的繁杂性,环境条件、技术问题、水电之间的复杂接口,以及其他不可预测的事件等,均可能给项目带来潜在风险。为保障IWPP项目顺利实施,需对风险进行正确识别、分析,加强风险管控。

IWPP市场需求分析

目前,国际上IWPP项目主要集中在中东地区。而中东地区的绝大部分国家和地区是"一带一路"沿线国家和地区,是海外投资重点关注的国家和地区。

一、中东淡化水需求

水是中东地区重要的战略资源。世界银行报告显示,中东地区拥有世界人口的6%,但淡水资源仅占世界淡水资源的1%。作为地球上最干燥、最缺水的地区,该地区17个国家低于联合国设定的水贫困线（即每年人均1000m3）。到2030年,饮用水的缺乏将严重危害该地区居民的健康,制约中东地区的社会经济发展。到2050年,该地区2/3的国家每年人均水资源不到200m3。以海湾合作委员会（包括阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯、也门7国,简称"GCC"）为例,其淡水供应量正在迅速下降,远远低于联合国的水贫困线,该地区目前的平均淡水供应量为人均每年90-100m3。为应对水资源短缺,确保未来的可持续资源,GCC成员国政府在2011-2016年期间拨出1000多亿美元用于水资源领域的投资,并计划到2022年再投资3000亿美元用于水资源项目。其他中东国家也都加大了对水资源的投资力度。海水淡化在提供工业用水和缓解水资源短缺方面起着关键作用,全球已有160多个国家和地区在利用海水淡化技术,中东地区的海水淡化厂生产世界上48%的淡化水,中东地区2/3的淡水来源于海水淡化。

二、中东电力需求

阿拉伯石油投资公司预测,2019-2023年,中东地区电力装机预计年增长率将达到6.4%,预计新增电力投资2600亿美元,增加117GW电力装机,以满足区域日益增长的电力需求。2019-2023年,GCC计划投资890亿美元,增加43GW电力。其中,阿联酋和沙特预计分别以330亿美元和210亿美元的投资额领先,科威特、阿曼、卡塔尔、巴林分别计划投资147亿美元、87亿美元、87亿美元和30亿美元。GCC成员国政府除扩大发电能力外,部分国家还提高电价,并对电力部门进行局部改革。此外,该地区人口最多的国家埃及计划投资460亿美元,增加22GW电力,伊拉克计划投资390亿美元,增加12GW的电力装机。

中资企业优劣势分析

一、优势

1.中资电力投资企业在海外有多个电力投资项目的

成功实施经验,在项目开发、融资、建设、运营等各个环节培育了良好的专业能力和竞争优势。中资电力企业以IWPP投资项目作为切入点,可以借助电力投资经验,与海水淡化有机结合,充分发挥其比较优势。2.中资企业在中东地区有电力项目和海水淡化项目EPC的优秀业绩。如山东电建三公司在中东地区承建了17个电站项目,在海水淡化领域承建了阿曼萨拉拉445MW联合循环燃机电站海水淡化厂,以及沙特的朱拜勒二期海水淡化和朱拜勒3A独立海水淡化等项目。3.中国在大型风电、光伏器件、超超临界机组以及设计施工方面有明显的价格和技术优势,以投资带动设备技术出口,将投资和设备技术出口相结合,能够有效降低项目成本,提高项目收益水平。4.中国分别同埃及、土耳其、阿联酋和卡塔尔等国签署了双边本币互换协议。除货币结算合作外,中国与中东国家的金融合作还包括对第三方国家共同投资。使用人民币结算有助于中资企业突破换汇的额度限制,减少汇兑成本,规避汇率波动带来的投资风险。

5."一带一路"倡议下的系列合作协议强化了中东

国家电力领域的投资吸引力和市场优势,在政策和资金上为中资企业提供了有力的支持。

二、劣势

1.尽管我国的电力企业已经拥有诸多先进电力技术,但在中东地区的技术适配方面,与西方国家相比还存在一定的差距。在项目投资开发、建设实施过程中要严格把握技术标准的适用性,提升标准转化能力。

2.沙特国际电力和水务集团、阿联酋马斯达尔等当地企业均是具备全球竞争力的清洁能源公司,有强大的政府支持背景,近年屡次在国际电力招标项目报出低价,中资企业与其同台竞技时,应尽力回避其非理性竞争。

三、注意点

1.中资企业对外投资有控股要求的,需重点关注中东地区东道国投资政策中关于外商投资比例的规定。中东国家电力市场国有化程度较高,电力机构大多数都由国家所有或者国家运营。近年来,包括沙特、卡塔尔、伊朗、阿联酋等在内的中东各国已经开始进行电力私有化改革,电力市场开放度正在逐步提升。

2.中资企业应积极获得东道国政府为IWPP项目提供的主权担保,争取东道国政府对购电购水协议项下购电购水方支付义务的有利担保条件。以阿曼萨拉拉燃机电站及海水淡化项目为例,阿曼财政部对阿曼水电采购公司（OPWP）履约义务的担保,原保函规定：阿曼财政部对OPWP的购水购电义务提供担保,但如果OPWP连续2个财政年度取得国际评级机构BBB或者Baa2评级,则保函的效力将终止。经业主与阿曼方面多轮沟通,最终阿曼政府同意在保函加入特殊条款,承诺只要项目贷款没有全部偿还,财政部保函的效力不会终止,从而有效地保证了投资人的投资权益。

IWPP市场开发建议

一、提前识别风险，加强风险管控

风险管控永远是第一位的。IWPP对传统电力投资公司来说是一个比较新的事物,在其项目生命周期受许多变量的影响。为保障IWPP项目后期顺利实施,项目前期需对风险进行正确识别、分析,加强风险管控。

二、全生命周期管控，打造成本优势

项目开发阶段,可行性研究报告的编写需密切关注和应用先进环保的技术、工艺和设备,优化设计方案,为项目建设和运营阶段成本控制打下基础。融资阶段、建设阶段、运营阶段管控融资成本、投资建设成本、运营成本、提高运营效率,确保IWPP项目全生命周期的平均发电/产水成本具备竞争优势。

三、重视东道国环保关切，合规经营规范排放

重视东道国对环保保护,特别是对海水淡化"零排放"的关切。IWPP项目在设计环节关注、利用更加环保的海水淡化和发电技术,在建设阶段加强环保等监控,在运营阶段规范排放、合规经营,从而降低能耗与卤水等污染物排放,减少对海洋、空气环境的不利影响四、加强合同起草工作，提高合同签约质量专业的合同管理可以规范投资人与合作各方的合同关系,将风险分配给最有能力承担或管理风险的人,有助于控制成本和风险,保证项目的顺利实施和有效运行。IWPP项目文件和协议繁杂,建议加强合同起草工作,对商业条款和技术条款作出合理安排,提高签约质量,为后期合同履约奠定基础。