地方州郡长官在各战争中逐渐壮大实力,形成了地方军阀割据
曹操“挟天子以令诸侯”,经过南征北战,消灭吕布、袁术势力,击败袁绍,大破乌桓,平定辽东
208年,刘表病亡,荆州不稳,曹操乘机征荆州,并对江东虎视眈眈
211年,曹操击破马超等,又消灭了韩遂、宋建等势力,收纳凉州
219年,刘备夺取汉中,关羽趁机攻打囊樊,后被吕蒙坑杀,荆州落入孙权之手
220年,曹丕篡位,建都洛阳,国号“魏”,史称“曹魏”
221年,刘备为了延续汉朝、兴复汉室,于成都称帝,国号“汉”,史称“蜀汉或季汉”
刘备为报孙权夺荆州、杀关羽之仇,在称帝后不久,就率数万大军东讨孙权
222年,被陆逊败于夷陵,蜀汉实力大损,成为三国中最弱小的一国
孙权于222年被魏文帝曹丕封为吴王,229年在武昌称帝,国号“吴”,史称“东吴”。后又迁都建业
诸葛亮辅佐刘备之子刘禅与东吴孙权重新联盟,并致力恢复国内生产
263年,司马昭派钟会、邓艾、诸葛绪分兵三路南征蜀汉,刘禅投降,蜀汉灭亡
265年,司马昭之子司马炎迫曹魏皇帝曹奂禅让而称帝 ,建立晋朝,史称西晋
280年,晋武帝司马炎大举伐吴,孙皓投降,东吴灭亡