常见宽基指数基金思维导图

王小二

2022-12-21

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宽基指数

指数基金

基金

常见宽基指数基金的内容

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思维导图大纲

上证50指数

特点：上交所规模最大，流动性最好的50支股票；且仅有上交所的股票

挑选潜规则：上市不满一个季度的股票不选；暂停上市的不选；财务有问题的不选；多年亏损的不选；等等

蓝筹股是什么？

这一说法来自西方赌场，蓝色筹码最值钱。意思是规模较大、影响力较大的公司股票

场内和场外？

指数基金从交易渠道分为场内指数基金和场外指数基金

场，是指证券交易所

场内基金

“申购/赎回”和“买入/卖出”这两种交易体系

场内基金需要开通股票账户

其中“买入/卖出”是在证券交易所中进行，可通过股票交易软件操作

场外基金

仅有“申购/赎回”一种交易体系

沪深300指数

特点：以大盘股（大公司）为主，范围包含上交所、深交所的大型上市公司，更具有代表性

指数基金挑选思路？

一、寻找费用最低，误差最小的品种

二、寻找有特色的增强型指数基金

增强型主要指场外基金，增强操作一般不公开，长期持续性也不能保证，风险较普通指数基金大一些；长期来看，指数基金增强效果不错

什么是联接基金？

是一种场外基金，通过投资对应的场内基金实现复制指数，不直接投资股票

一般是ETF基金（交易型开放式指数基金）成立时会成立对应ETF联接基金

中证500指数

特点：中证500与沪深300的公司没有重合，它是国内中型公司的代表

创业板指数

什么是创业板？

主板，在上交所和深交所上市交易的股票；门槛高，大型成熟企业，盈利能力强

主板上市的要求

近三个会计年度净利润为正且超过人民币3000万

近三个会计年度经营活动产生的现金流净额累计超过5000万

近三个会计年度营业收入累计超过3亿元

创业板（放在深交所），达不到主板上市条件，为中小型企业/创业型公司/高科技产业公司提供上市渠道

创业板综指

衡量创业板所有上市公司股价平均表现

创业板指数

衡量创业板最主要的100家企业平均表现

红利指数

股息率加权的指数，股息率越高所占权重越大

基本面指数

一般从四个维度衡量

营业收入

现金流

净资产

分红

恒生指数和H股指数

QDⅡ基金

QDⅡ指合格境内机构投资者

投资中国香港、美国等市场的基金品种，不占用个人外汇额度

恒生指数反映香港股票市场整体特点

成熟开放、与内地紧密相关但以境外投资者为主

挑选香港股市规模最大的50家公司

H股是指一家公司在内地注册，但在香港上市，全称恒生中国企业指数，简称H股

不同于恒生指数，反映规模最大的40家H股，会与恒生指数有重叠

上证50AH优选指数

H股和A股关系紧密，很多公司同时在A股和港股上市，港股上市的部分叫H股，例如中国平安

基金策略：A股和H股会有差价，但长期受益是一致的，所以买入低价的未来受益会更好；买入AH股相对便宜的，卖出相对贵的

特点

成分股与上证50相同

成分股入选指数基金时，如果同时具备A股和H股，选择便宜的那个

每个月第二个周五，进行一次轮动

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