第二章组合管理思维导图

nanamiwu

2023-03-31

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组合管理

金融

经济学

高等教育

第二章组合管理知识梳理

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思维导图大纲

2.1什么是产品组合

2.1.1什么是组合管理

组合管理就是做“正确”的项目

价值最大

各个项目的商业价值总和

项目平衡

根据预设的标准选择项目

战略一致

与经营战略及创新战略保持一致，组合中的投资与组织的战略优先级保持一致

管道平衡

项目数量合理，管道中资源需求与资源供给最佳平衡

盈利充分

实现产品创新战略中设定的财务目标

组合管理的两个活动

组合选择

组合评审

2.1.2组合管理的关键特征

组合管理是处于动态环境中的决策过程，需要持续评审

每个项目会有不同的完成期

因为是面向未来的活动，所以不能确保成功。组合管理旨在提高组合中项目或产品的总体成功率。

产品创新和产品管理资源有限，常常需要与职能部门共享资源。

2.1.3组合中的项目类型

突破型项目

有时也称激进型或者颠覆型，风险很高

平台型项目

共用架构，风险比衍生和支持型高，比突破型低

衍生型项目

弥补现有产品线的空白，风险较低

支持型项目

现有产品的增量改进，风险很低

2.2组合与战略关系

2.2.1组合与战略的连接方法

自上而下法

由组织中最高权力拥有者确定所有项目的优先级

也称为战略桶法，不同的战略桶代表项目类型，战略桶的大小代表完成项目所需的资源数量

明确各战略目标的优先级

定义资源水平

对事业部或者产品进行优先级排序

给战略桶贴标签，定资源比例

按照优先级，把项目分配到相应的战略桶里

自下而上法

从具体的项目清单开始，经过严格的项目评估和筛选流程，最终形成与战略保持一致的项目组合。

识别潜在项目

制定战略选择标准

对项目逐个评估

项目能否入选主要取决于是否满足选择标准，无须考虑事业部或者产品类别的优先级，也无须刻意追求在组合中实现项目平衡

二者结合法

列出事业部或者产品类别所需资金和战略优先级

按照战略标准和资金对每个潜在项目进行估算和排序

既考虑每个项目的优先级与预算，而且考虑事业部或产品类别的优先级，最后将项目分配到相应的战略桶中

2.3新产品机会评估与选择

新产品机会的来源

分析当前的产品组合，找出可以进行产品改进或者产品线延申的领域

创意生成工具或创造性思维技术

2.3.1定性评估方法

新产品成功因素13条

独特出色的产品，独特收益和显著价值

聚焦有吸引力的市场，市场规模较大且不断增长，利润率高，竞争不激烈

善于利用组织内部的优势

战略一致性

技术可行性

风险水平

监管影响

短期财务回报

长期财务回报

研发费用

达到盈亏平衡或者实现盈利所需时间

产品或产品线的收益范围

投资资金来源

产品组合与可持续性

三重底线

碳排放

符合ISO生命周期评估要求

资源再利用或者再循环

通过/失败法

符合所有标准才能进入下一关

评分法

通常用于通过失败法之后

制定评估标准，赋予权重

评分，排序

为每个分数提供说明以确保客观性

例如考虑范围的产品创意总数取决于可用资源的总量

2.3.2定量评估方法

通常用来评估经济性

提供决策依据，在经济上是否可行，是否能够提供令人满意的投资回报率

对项目优先级做出决策。该内容是组合选择或持续组合管理流程中的一部分

净现值、内部收益率、投资回报率、投资回收期

在早期的评估产品创意阶段，数据来源有限，可用较为主观的财务评分法或者基于主观估算的财务分析法（例如销售潜力估算）对创意进行评估。

2.4平衡组合

平衡风险和收益，多元化组合抵御市场变化造成的影响

2.4.1实现组合平衡

明确组合维度和关键标准

应用组合维度和关键标准，实现组合中产品创新机会的最佳平衡，并确保与战略一致

持续进行组合管理，在整个开发管道和产品生命周期中，始终进行组合管理，确保合理选择项目和项目平衡。

2.4.2将产品组合可视化

气泡图

X轴、Y轴、大小三个维度

2.5资源配置

2.5.1资源配置方法

基于项目资源需求的资源配置方法和步骤

对项目进行排序

制订详细的项目计划

在项目计划中分配每类具体资源

按照时间段对资源总需求进行汇总

对每类资源的供给和需求进行匹配，考虑时间因素

识别过载

重新排序，删除部分项目

增加项目资源

基于新经营目标的资源配置方法和步骤

先问，希望从新产品中获得多少利润和回报

使用财务分析方法计算组合中每个新产品的潜在回报或利润，如经济附加值或者现金流折现

基于经营目标，对项目及其潜在回报进行排序，选择出累计财务回报能满足经营目标的项目

对每个项目进行规划，根据资源可用性和时间段确定资源需求

2.5.2资源配置流程

项目经理PM

提交资源需求-向资源负责人

资源负责人RO

将需求换算为全职人力工时数

资源规划者RP

每月与项目经理和资源负责人会面，优化资源配置并准备组合假设情景分析

产品规划者PP

产品规划者每月与资源规划者见面，讨论如何调整资源以优化资源利用率，没季度准备组合假设情景分析

2.5.3资源配置工具

项目资源需求表

资源供给表

2.6组合管理系统应用

2.6.1组合管理的复杂性

要选出与战略吻合的项目，应采用哪些标准对项目进行排序和选择

项目间资源争夺成为常态

可用资源的类型和数量因时而异

项目对资源类型和数量的需求因时而异

项目可能被意外取消

从简单到复杂，从定性到定量

2.6.2组合管理准则

意外结果-考虑标准是否完整，或者项目是否已经失去了原有的价值

变更管理，进出组合都必须有客观明确的理由

组合的范围：在建立新的组合管理流程时，首先应考虑组合所涵盖的范围。

评估标准：不要使用类似的标准进行重复计算。

评分规则：制定合理的评分规则

估算资源：对资源需求的估算并不总是完美的，尤其是在项目开始的时候。

组合更新周期：组合分析和讨论最好与经营决策保持一致。更新频率与决策频率最好一致。组合管理最好成为经营决策中的一部分，而非独立的分析工作。

资源调整：项目管理流程将导致项目和进展中的项目的优先级发生变化，要注意优先级变化导致的资源需求变化，并及时调整。

2.7组合绩效度量指标

项目管理的重点时选择项目，并实现与战略相一致的平衡

用于评估项目的标准也可以用作组合绩效度量指标，但评估标准如果过多，就会造成困难。

确定了组合绩效度量指标，就要定期记录这些度量值。定期召开组合评审会议。

使用绩效度量来评估组合是否随战略变化而变化。通过对组合度量值进行趋势分析，查看组合是否以及响应速度如何。

没响应，说明战略落实不力。响应慢，可以将该响应时间作为制定战略变化决策时的参考。

根据组合的响应实施战略变化，可以有效降低组合风险。

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